Новости

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом поскольку ожидания восстановления экономики Японии, США и Китая помогли компенсировать опасения, что поддержка США протестующих в Гонконге может затормозить торговые переговоры между США и Китаем.

Китайские акции выросли на фоне оптимистичных производственных отчетов, которые помогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу перспектив предлагаемой китайско-американской торговой сделки.

Производственная активность в Китае в ноябре росла умеренными темпами, но это был самый сильный рост с декабря 2016 года, показали данные исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin немного вырос до 51,8 с 51,7 в октябре, что свидетельствует об улучшении четвертый месяц подряд.

Согласно официальному опросу, опубликованному на выходных, производственный сектор в ноябре вернулся к росту. Индекс деловой активности вырос до 50,2 с 49,3, а непроизводственный PMI вырос до 54,4 с 52,8.

Последний подъем был частично подкреплен дальнейшим ростом нового бизнеса с китайскими производителями. Несмотря на ослабление с октября, темпы роста новых заказов в целом оставались стабильными.

Акции на торгах в Токио выросли до своего самого высокого уровня почти за 14 месяцев, поскольку улучшение экономических данных Китая и Японии помогло ослабить опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Последнее исследование Nikkei показало, что производственный сектор Японии продолжал сокращаться в ноябре, хотя и более медленными темпами.

Общие капитальные расходы в Японии в третьем квартале 2019 года ежегодно увеличивались на 7,1%, увеличивая прирост деловых расходов 12-й месяц подряд и опережая ожидания увеличения на 5,0%.

Компании, связанные с видеоиграми, и поставщики запчастей для iPhone получили наибольшее преимущество в конце сезона покупок в Соединенных Штатах после того, как данные показали, что американцы потратили в Черную пятницу в 2019 году больше денег, чем когда-либо прежде. Акции Nintendo подорожали на 2,1%, а Murata Manufacturing - на 2,9%.

На австралийских рынках наблюдался скромный рост во главе с финансовыми и медицинскими компаниями после публикации множества внутренних экономических  данных.

Производственный сектор Австралии в ноябре сократился, а операционная прибыль компании упала в третьем квартале 2019 года, в то время как цены на жилье выросли на 1,7% по всей стране.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac торговались с ростом в диапазоне 0,3%–0,8%, а рыночная стоимость Avita Medical выросла на 1,6%. 

Акции Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали в цене на -1-2% после того, как фьючерсы на WTI упали на -5% в пятницу на фоне новой торговой напряженности и рекордно высокого уровня добычи нефти в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Город, где живут Билл Гейтс и Джефф Безос, едва не обанкротился

В городе Медина (штат Вашингтон) живут двое самых богатых людей мира - основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Amazon Джефф Безос. Несмотря на это, городской бюджет оказался на грани дефицита.

Чтобы избежать новых сокращений, местным властям пришлось просить у горожан согласия на дополнительный сбор с недвижимости.

Bild

Санкции против «Северного потока — 2» войдут в военный бюджет США

Соединенные штаты готовят санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает издание Bild со ссылкой на источники в американском сенате.

Отмечается, что сенаторы планируют введение санкций против европейских компаний, которые участвую в реализации проекта газопровода. Ограничения собираются ввести до 25 декабря, что объясняется сжатыми сроками из-за скорого окончания строительства.

CNBC

Жители США установили рекорд, потратив на онлайн-шоппинг $7,4 млрд в «Черную пятницу»

Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-шоппинг в «Черную пятницу». Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics.

Отмечается, что показатели этого года стали больше на $1 млрд по сравнению с 2018 годом. Так, в прошлом году на «Черную пятницу» жители США потратили $6,22 млрд, из которых $2 млрд были потрачены на покупки, сделанные с помощью смартфона. В этом году через смартфон товары были куплены на $2,9 млрд.

Die Welt

Российские толстосумы возвращаются домой

«Русский шторм» стихает, богатые россияне теряют интерес к европейской недвижимости. Это в первую очередь связано с политическими рисками, считает немецкая «Вельт»: богатеи с чемоданами незадекларированных денег попали в последнее время под перекрестный огонь Запада и российского государства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор еврозоны продолжил сокращаться в ноябре, но темпы снижения замедлились с октября,  показали итоговые данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора улучшился до 46,9 в ноябре с 45,9 в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя до 46,6.

Тем не менее, оценка осталась значительно ниже критической отметки 50,0, которая отделяет расширение от сокращения.

“Данные опроса за четвертый квартал до сих пор указывают на квартальные темпы сокращения производства, превышающие 1%”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Среди стран «большой четверки» Франция объявила о расширении производства в месячном исчислении в ноябре. Индекс деловой активности вырос до 51,7 с 50,7 в октябре. Флэш-оценка была 51,6.

Германия осталась в нижней части таблицы, несмотря на то, что зафиксировала лучшие показатели PMI за пять месяцев. Производственный сектор в ноябре остался на территории сокращения. Тем не менее, последние сокращения производства, новых заказов и занятости были медленнее, чем в последние месяцы.

Индекс деловой активности производственного сектора Германии вырос до пятимесячного максимума в 44,1 в ноябре с 42,1 в октябре. Это было выше предварительной оценки 43,8.

Ввиду того, что продажи за рубежом страдают от ухудшающегося торгового климата, глобального экономического спада и все более и более хаотического подъема Brexit, основная часть динамики роста Германии генерируется внутри страны, что делает ее уязвимой для любого ослабления рынка труда.

Деловая активность в Испании также снизилась, а Италия зарегистрировала самый низкий показатель PMI за восемь месяцев. Индекс деловой активности в Испании вырос до 47,5 с 46,8 в октябре. Итальянский производственный PMI снизился до 47,6 в ноябре. Чтение сигнализировало четырнадцатое последовательное ухудшение в секторе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли более чем на 1%, поскольку признаки роста производственной активности в Китае указали на вероятное увеличение спроса на топливо. Намеки на то, что ОПЕК может усилить сокращение производства на своем совещании на этой неделе также поддерживают цены.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,1%, до $ 61,15 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,4%, до $55,92 за баррель.

В пятницу фьючерсы на WTI упали на -5,1%, в то время как нефть Brent подешевела на -4,4% из-за опасений, что переговоры о прекращении торговой войны между США и Китаем, двумя крупнейшими в мире потребителями нефти, будут сорваны поддержкой США протестующих в Гонконге.

Но нефть подорожала в понедельник после того, как производственная активность в Китае в ноябре выросла впервые за семь месяцев из-за роста внутреннего спроса на фоне мер стимулирования правительства.

Цены также были поддержаны после того, как в воскресенье министр нефти Ирака заявил, что ОПЕК и смежные производители рассмотрят вопрос об увеличении существующего сокращения добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки до 1,6 млн. Баррелей в сутки.

Ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, известные как ОПЕК +, как минимум, продлят существующее сокращение добычи до июня 2020 года, когда они встретятся на этой неделе.

Группа ОПЕК + в течение трех лет координировала добычу, чтобы сбалансировать рынок и поддержать цены. Их текущая сделка по сокращению предложения на 1,2 млн. Баррелей в сутки, начавшаяся с января, истекает в конце марта 2020 года.

Министры ОПЕК встретятся в Вене 5 декабря, а более широкая группа ОПЕК + встретится 6 декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем в настоящее время «застопорилось из-за законодательства в поддержку протестующих в Гонконге», сообщил в воскресенье новостной сайт Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе президента США Дональда Трампа.

Сделка была приостановлена ​​также из-за того, что было необходимо время, чтобы успокоить внутреннюю политику китайского президента Си Цзиньпина, говорится в сообщении со ссылкой на неназванный источник.

Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что законодательство, подписанное Трампом в среду в поддержку протестующих в Гонконге, является серьезным вмешательством в дела Китая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Оборот в розничном секторе Швейцарии с учетом дней продаж и праздников вырос  на 0,1% в номинальном выражении в октябре по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний номинальный оборот вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, показали  предварительные данные Федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот с поправкой на дни продаж и праздничные дни вырос в розничном секторе на 0,7% в октябре 2019 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный, с учетом сезонных колебаний, оборот розничной торговли увеличился на 1,0%.

За исключением станций технического обслуживания, в октябре номинальный оборот вырос на 0,5% по сравнению с октябрем прошлого года (в реальном выражении + 1,1%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на -1,6% (в реальном выражении -0,9%), тогда как в непродовольственном секторе отмечен номинальный рост продаж на 2,2% (в реальном выражении + 2,8%).

Без учета автозаправочных станций розничный сектор продемонстрировал сезонно скорректированный прирост номинального оборота на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в реальном выражении + 1,1%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на -0,5% (в реальном выражении -0,1%). Непродовольственный сектор показал плюс 1,4% (в реальном выражении + 1,5%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Японская иена достигла шестимесячного минимума, поскольку инвесторы приветствовали неожиданный отскок в китайском производстве, а ужесточение британской избирательной гонки оказало давление на фунт.

Безопасная гавань иена упала самого низкого уровня с мая, и более рискованные валюты выросли после того, как два опроса показали, что производственная активность в Китае расширяется.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin немного вырос до 51,8 с 51,7 в октябре. Показатель рос четвертый месяц подряд и был самым сильным с декабря 2016 года.

Согласно официальному опросу, производственный сектор в ноябре вернулся к росту. Индекс деловой активности вырос до 50,2 с 49,3, а непроизводственный PMI вырос до 54,4 с 52,8.

Последний рост был частично подкреплен дальнейшим увеличением нового бизнеса среди китайских производителей. Несмотря на ослабление с октября, темпы роста новых заказов в целом оставались стабильными.

Отражая увеличение спроса из-за рубежа, экспортные продажи выросли второй месяц подряд, показал опрос Markit. Хотя и незначительный, он ознаменовал первое обратное увеличение иностранных заказов с начала 2018 года.

На прошлой неделе Китай предупредил Соединенные Штаты, что они предпримут «жесткие контрмеры» в ответ на американское законодательство, поддерживающее антиправительственных демонстрантов в Гонконге, но пока не предлагает каких-либо подробностей.

Чувствительный к торговле австралийский доллар достиг самой большой процентной прибыли за две недели.

Доллар США оставался стабильным по отношению к евро.

Фунт стерлингов снизился на четверть процентного пункта, поскольку группа опросов указала на резко сужающееся лидерство для Консервативной партии накануне выборов 12 декабря.

В пятницу пара EUR/USD резко выросла в конце торгов с $1.0990 до $1.1027 после того как ранее  снизилась с $1.1010 до $1.0980. Сегодня пара начала торги в узком диапазоне около $1.1020. EUR / USD торгуется ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1030), и значительно ниже МА (200) Н4 ($1.1075), оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В пятницу в конце торгов пара GBP/USD резко выросла с $1.2880 до $1.2940 после того как  ранее снизилась с $1.2920 до $1.2880. Сегодня пара начала торги ниже уровня закрытия пятничной сессии - около $1.2910. GBP/USD торгуется выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2895) и на четырехчасовом графике выше МА (200) Н4 ($1.2880), оставаясь под полным контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY выросла на ранних торгах с Y109.50 до Y109.70 после снижения в конце торгов пятницы с Y109.65 до Y109.40. Пара продолжает торговаться около шестимесячного максимума. USD/JPY остается выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.00), и выше МА (200) H4 (Y108.80) - под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Понедельник окажется весьма информативным днем недели. В 07:30 GMT Швейцария сообщит об изменении объема розничной торговли за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за ноябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, в 08:50 GMT - Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, в 09:30 GMT - Британия, а в 14:45 GMT - США. В 15:00 GMT США опубликуют производственный индекс ISM за ноябрь и сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Японские компании увеличили капитальные расходы в сентябре, так как розничные и оптовые компании увеличили инвестиции в преддверии долгожданного повышения налога с продаж в октябре, а заводы продолжили свою автоматизацию.

Официальные данные показали в понедельник, что капитальные расходы выросли на 7,1% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, увеличив рост деловых расходов в течение 12 месяцев подряд и опередив рост в предыдущем квартале (+1,9%).

Инвестиции в бизнес стали редким ярким пятном для третьей по величине экономики мира, так как компании переходят на автоматизацию своего производства, однако есть опасения, что в текущем квартале темпы могут значительно замедлиться.

Аналитики опасаются, что стремление торговцев инвестировать в новые электронные платежные системы в этом квартале, чтобы воспользоваться правительственными скидками на безналичные транзакции, может уменьшиться в текущем квартале.

Существует также риск того, что торговый спор между США и Китаем  будет более серьезно влиять на производственные расходы.

С 1 октября правительство Японии повысило налог с продаж до 10% с 8%, чтобы зафиксировать самую тяжелую в промышленном мире нагрузку по государственному долгу на уровне более чем в два раза превышающем размер экономики.

Чтобы облегчить нагрузку для потребителей, были введены такие меры, как премиальные ваучеры, различные налоговые ставки и скидки для безналичных платежей.

С учетом сезонных колебаний капитальные затраты снизились на -0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Корпоративные прибыли и продажи упали в годовом исчислении, поскольку фирмы почувствовали боль от продолжительной китайско-американской торговой войны и замедления роста экономики Китая.

Эти данные будут использованы для расчета пересмотренных показателей валового внутреннего продукта в третьем квартале, которые должны быть представлены 9 декабря.

Предварительные данные, опубликованные в прошлом месяце, показали, что рост экономики Японии почти остановился в третьем квартале, при этом ее рост был самым слабым за год, поскольку торговый конфликт между Китаем и США и мягкий глобальный спрос привели к сокращению экспорта.

Деловые расходы производителей подскочили на 6,4% по сравнению с прошлым годом, как показал опрос, проведенный в понедельник среди компаний с капиталом не менее 10 миллионов иен ($ 92 000), после восстановления на 6,9% в предыдущем квартале.

Расходы в секторе услуг увеличились на 7,6%, опередив рост во втором квартале (+7%), чему способствовал рост инвестиций на 17,1% в секторе оптовой и розничной торговли, который стал самым большим с четвертого квартала 2011 года.

Корпоративная периодическая прибыль упала на 5,3% в период с июля по сентябрь по сравнению с годом ранее, упав в третий раз за четыре квартала. Нераспределенная прибыль выросла на 4% до самой высокой за всю историю, в то время как фирмы сократили расходы на заработную плату, включая премии, на -1,5% и сократили количество работников на -1,8%.

Продажи упали на -2,6%, впервые за три года снизившись, поскольку предприятия боролись с ослаблением спроса и замедлением с прироста на 0,4% в предыдущем периоде.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:15 GMT Испания опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Markit за ноябрь

В 08:45 GMT Италия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Markit за ноябрь

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 23:50 GMT Министерство финансов Японии опубликует валютные резервы за ноябрь

В 23:50 GMT Банк Японии опубликует изменение объема денежной массы M2+CD

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,1%

CAC       +0,2%

DAX       +0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, поскольку инвесторы отложили торговые проблемы на второй план и приветствовали официальные данные, которые показали, что производственная активность в Китае вернулась к росту в ноябре впервые за семь месяцев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1152 (4828)

$1.1104 (3270)

$1.1063 (2849)

Цена на момент написания обзора: $1.1016

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0989 (4027)

$1.0947 (3364)

$1.0899 (2532)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 107591 контракта (согласно данным за 29 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5618);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3065 (1435)

$1.3027 (5685)

$1.2997 (1567)

Цена на момент написания обзора: $1.2917

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2863 (1246)

$1.2789 (2138)

$1.2744 (1004)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 32304 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (5685);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 33653 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2280);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 ноября составило 1,04 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Производственная активность в Китае росла в ноябре умеренными темпами, но это был самый сильный рост с декабря 2016 года, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin немного вырос до 51,8 с 51,7 в октябре. Показатель рос четвертый месяц подряд и был самым сильным с декабря 2016 года.

Согласно официальному опросу, производственный сектор в ноябре вернулся к росту. Индекс деловой активности вырос до 50,2 с 49,3, а непроизводственный PMI вырос до 54,4 с 52,8.

Последний рост был частично подкреплен дальнейшим увеличением нового бизнеса среди китайских производителей. Несмотря на ослабление с октября, темпы роста новых заказов в целом оставались стабильными.

Отражая увеличение спроса из-за рубежа, экспортные продажи выросли второй месяц подряд, показал опрос Markit. Хотя и незначительный, он ознаменовал первое обратное увеличение иностранных заказов с начала 2018 года.

В ответ на рост новых рабочих нагрузок производители вновь увеличили производство в ноябре. После падения в течение семи месяцев занятость была в целом стабильной в середине последнего квартала.

Чтобы обеспечить рост производства, компании увеличили свою покупательскую активность самыми высокими темпами с января 2018 года, что усилило давление на цепочки поставок.

Повышение покупательской активности также способствовало увеличению запасов покупок. Что касается цен, данные показали, что общее инфляционное давление оставалось слабым, при этом средняя стоимость бремени росла лишь незначительно, в то время как издержки производства снова снижались.

Производители китайских товаров в целом ожидают увеличения производства в течение следующего года, хотя уровень доверия снизился до пятимесячного минимума на фоне опасений, связанных с неопределенными перспективами и осуществлением более жесткой экологической политики.

“Если торговые переговоры между Китаем и США могут продвинуться на следующем этапе и деловая уверенность может быть эффективно восстановлена, производство и инвестиции в обрабатывающей промышленности, вероятно, увидят значительное улучшение”, - сказал Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу CEBM Group.

Экономист из Capital Economics Джулиан Эванс-Причард отметил, что данные опроса в прошлом месяце улучшились по всем показателям. Но экономист выразил сомнение, что это знаменует собой начало решительного восстановления активности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade