Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги преимущественно в минусе

По итогам торговой недели: DOW -1.80%, S&P -2.45%, Nasdaq -4.92%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как рост доходности казначейских облигаций и перспективы ускорения инфляции вызвали обеспокоенность высокими валюациями акций компаний, особенно технологического сегмента. Котировки акций Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Amazon.com (AMZN) упали, так как некоторые инвесторы опасались, что стремительный рост доходности гособлигаций может оказать негативное влияние на быстрорастущие компании, полагающиеся на дешевые заимствования, акции которых сильно подорожали после публикации квартальной отчетности, а также снизить привлекательность акций как инструмента для инвестирования. Опасения по поводу усиления инфляционного давления из-за множества масштабных стимулирующих мер, также негативно сказывались на настроениях инвесторов. Инвесторы также получили отчет Conference Board, который показал, что индекс ведущих индикаторов США вырос в январе больше, чем ожидалось. Согласно отчету, опережающий экономический индекс вырос на 0.5% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Экономисты ожидали, что ведущий экономический индекс вырастет на 0.3%, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более значительный, чем ожидалось, рост ведущего экономического индекса отразил положительный вклад семи из десяти индикаторов, составляющих индекс.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, но незначительно, так как инвесторы продолжали продавать акции компаний технологического сектора из-за опасений по поводу их высоких валюаций, внимательно следя за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе. Председатель ФРС Пауэлл заявил, что экономика США все еще “далека от наших целей по занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного прогресса”. Он повторил обещание удерживать ставки возле нуля до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость, а инфляция не вырастут к 2% или чуть выше. Председатель ФРС также дал понять, что центральный банк не скоро начнет сокращать QE и пообещал заранее объявит об изменениях в программе. Участники рынка также получили отчет Conference Board, который показал, что потребительское доверие в США выросло в феврале второй месяц подряд, поскольку американцы стали более оптимистичными в отношении текущих условий ведения бизнеса и рынка труда на фоне снижения числа заражений Covid-19. Согласно отчету, индекс потребительского доверия вырос до 91.3 в феврале с 88.9 в январе. Эксперты ожидали, что показатель составит 90.0.

В среду основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы продолжали покупать акции циклических компаний, чувствительных к состоянию экономики, тогда как распродажа в акциях технологических компаний потеряла импульс. Индекс Dow показал наибольший рост, благодаря повышению акций таких секторов как, энергетика, промышленность и финансы, включая Boeing (BA), Goldman Sachs (GS), Chevron (CVX) и Caterpillar (CAT). В то же время технологический индекс технологических компаний Nasdaq повысился почти на 1%, хотя акции Amazon.com (AMZN) и Apple (AAPL) снизились. Акции технологических компаний подверглись распродаже на фоне роста доходности казначейских облигаций, поскольку их стоимость в значительной степени зависит от будущей прибыли, которая дисконтируется еще больше, когда доходность облигаций растет. Доходность казначейских облигаций подскочила до многомесячных максимумов после комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые ослабили опасения по поводу возможного изменения политики низких процентных ставок в ближайшем будущем. Поддержку рынку акций также оказали сообщения о том, что консультанты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрили разовую вакцину Johnson & Johnson (JNJ) для экстренного использования против коронавируса нового типа. Экспертная комиссия FDA должна рассмотреть заявку Johnson & Johnson на получение разрешения на использование ее вакцины 26 февраля.

В четверг основные фондовые индексы США значительно снизились, поскольку акции технологических компаний продолжали находится под давлением на фоне роста доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг ненадолго пробила отметку в 1.61%. Таким образом, доходность эталонных облигаций превысила дивидендную доходность S&P 500 на уровне 1.43% (по данным CNBC). Рост доходности по облигациям делает акции менее привлекательными, особенно акции технологического сектора с высокими валюациями. Участники рынка также получили блок важных макроэкономических данных по США, в основном, более сильных, чем ожидалось. В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 730 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 февраля, по сравнению с 841 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 838 000 заявок. В то же время отчет Министерства торговли показал, что валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 4.1% в годовом исчислении. Это был небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с показателями прошлого месяца в 4.0%. Экономика выросла на рекордные 33.4% в третьем квартале.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку акции технологических компаний оставались под давлением после сильной распродажи ранее на этой неделе на фоне отката доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 1.409% в пятницу после роста до 1.6% в четверг, поскольку вышедшие данные по предпочтительному индикатору инфляции ФРС показали сдержанное ценовое давление. Согласно отчету Министерства торговли, базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, в январе увеличился на 0.3% м/м, как и в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0.2% м/м. За 12 месяцев по январь базовый индекс PCE повысился на 1.5%, ускорившись с пересмотренных 1.4% за 12 месяцев по декабрь (первоначально сообщалось о росте на 1.5%). Экономисты прогнозировали рост на 1.4%. Отчет также показал, что потребительские расходы подскочили на 2.4% в прошлом месяце после снижения на 0.4% в декабре, поскольку правительство выделило дополнительные деньги на помощь при пандемии домохозяйствам с низким доходом. В то же время личный доход в прошлом месяце вырос на 10%. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 2.5% в январе и ускорение роста доходов на 9.5%. Несмотря на сегодняшнее снижение, доходность эталонных облигаций выросла более чем на 50 базисных пунктов с начала года. Ожидания улучшения экономических условий благодаря вакцинации и масштабным монетарным и фискальным стимулам, а также опасения ускорения инфляции вызвали распродажу на мировых рынках облигаций, в результате чего доходности по качественным облигациям достигли допандемических уровней. Участники рынка также обеспокоились, что более быстрая инфляция может побудить центральные банки начать повышение процентных ставок.  Акции технологических компаний особенно чувствительны к росту доходности бондов, потому что их стоимость в значительной степени зависит от будущей прибыли, которая дисконтируется сильнее, когда доходность облигаций растет.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 22 - 26 февраля включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал потребительский циклический сектор (-4,88%). Повышение продемонстрировал только энергетический сектор (+2,22%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Home Depot, Inc. (HD, -9.82%). Лидером были акции Caterpillar Inc. (CAT, +10.95%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -5.43%). Выросли только акции 3M Company (MMM; +0.12%). 

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-3.61%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +7.18%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -2.48%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение демонстрируют только сектор коммунальных услуг (-0.55%) и потребительский оборонительный сектор (-0.13%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.39%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +3.58%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -2.79%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше остальных вырос энергетический сектор (+2.14%). Наибольшее снижение показывают технологический сектор (-0.60%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.96%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -3.48%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.28%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе

По итогам торговой недели: DOW +0.12%, S&P -0.71%, Nasdaq -1.57%

В понедельник основные фондовые индексы США были закрыты из-за празднования Дня президентов.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, при этом инвесторы покупали акции компаний экономически чувствительные секторов в надежде, что утверждение дополнительных фискальных стимулов в США и активная вакцинация будут способствовать быстрому восстановлению крупнейшей экономики мира. Акции финансового сектора Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup (C) и Bank of America (BAC) подорожали, так как доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли максимальных уровней с конца марта. Стоимость акций нефтяных компаний ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) также повысилась после того, как цены на нефть подскочили до 13-месячного максимума. В целом оптимистичный сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал также укрепил надежды участников рынка на быстрое восстановление бизнеса в этом году. Согласно данным Refinitiv, после публикации отчетности более 75% компонентов S&P 500, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний, составляющих данный индекс, в четвертом квартале покажет прирост на 3.5% по сравнению с прошлым годом, тогда как по итогам текущего квартале она покажет увеличение на 21.1%.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы взвешивали блок сильной макроэкономической статистики и перспективы ускорения инфляции. В фокусе также оказался протокол заседания ФРС. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи выросли на 5.3% с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за декабрь были пересмотрены, чтобы показать снижение продаж на 1.0% вместо 0.7%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 1.1%. Увеличение потребительских расходов, как ожидается, может отразиться и на инфляционных ожиданиях, которые в последнее время уже привели к значительному росту доходности гособлигаций. Признаки усиления ценового давления уже проявляются, так как экономика начала восстановление после спада, вызванного пандемией, при поддержке беспрецедентных фискальных и монетарных стимулов.  Что касается протокола январского заседания ФРС, в нем сообщалось, что политики в целом сошлись во мнении относительно необходимости сохранения в обозримом будущем очень низких процентных ставок и продолжения покупок облигаций, чтобы поддержать восстановление рынка труда. Руководители ЦБ ожидали, что одобренный в декабре федеральный пакет помощи и прогресс в проведении вакцинации от Covid-19 будут способствовать улучшению перспектив экономики. Некоторые из них отмечали, что инфляция в ближайшие месяцы может ускориться, но выражали сомнения в том, что ценовое давление будет достаточно устойчивым, чтобы вызвать необходимость ужесточения денежно-кредитной политики.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторов разочаровали неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице и мрачные прогнозы Walmart (WMT). Отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 861 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 февраля, по сравнению с 848 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 765 000 заявок. Частично увеличение количества обращений может быть связано с временным закрытием автомобильных заводов, начавшимся на прошлой неделе из-за нехватки полупроводниковых чипов в мире.  Кроме того, отчет Министерство торговли показал, что жилищное строительство в США упало в январе больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в прошлом месяце количество вводимых в эксплуатацию новых домов снизилось на 6.0% до 1.580 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в год. Экономисты прогнозировали, что количество новых домов в январе упадет до 1.658 млн. единиц. В годовом исчислении объем жилищного строительства упал на 2.3%. В то же время количество разрешений на строительство домов выросло на 10.4% до 1.881 млн. единиц в январе. Инвесторы также продолжали частично фиксировать прибыль в акциях “Big Tech”, которые толкнули рынок акций к рекордным уровням.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно выросли, чему способствовал рост акций секторов, чувствительных к экономическим циклам, на фоне ожиданий восстановления американской экономики благодаря масштабным стимулам и вакцинации. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила CNBC в четверг вечером, что для полного восстановления экономики по-прежнему необходим большой пакет фискальных стимулов. Она добавила, что утверждение предложенного Байденом пакета помощи размером $1.9 трлн. может помочь США вернуться к полной занятости через год. В фокусе участников рынка также оказались данные IHS Markit, которые показали, что деловая активность в частном секторе США зафиксировала самый сильный месячный рост за почти шесть лет в феврале. Предварительный составной индекс PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58.8 с окончательного значения 58.7 в январе. Это ознаменовало самый резкий рост с марта 2015 года. Между тем отчет Национальной ассоциация риэлторов (NAR) оказал, что продажи жилья в США неожиданно выросли в январе, несмотря на то, что дефицит запасов привел к росту цен на жилье. Согласно отчету, продажи вторичного жилья в прошлом месяце выросли в январе на 0,6% до сезонно скорректированного годового показателя в 6.69 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что в январе продажи упадут на 1.5% до 6.61 млн. единиц. Продажи жилья на вторичном рынке, на которые приходится основная часть продаж жилья в США, выросли на 23.7% годовых.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 15 - 19 февраля включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-2,23%). Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+4,32%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 18 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +4.67%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -5.21%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -5.83%). Лидер роста - 3M Company (MMM; +1.44%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.04%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +5.62%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.86%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.29%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1,02%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американский стратег по акциям Citigroup Тобиас Левкович заявил в своей последней записке для клиентов, что американские индексы, включая S&P 500, подготовлены к 10-процентной коррекции.

"Откат американских акций на 10% кажется очень вероятным. Наша текущая осторожность отражает несколько факторов, в том числе бурные настроения, "растянутые" уровни оценки и снижение темпов пересмотра прибыли. Учитывая ограниченный потенциал роста даже до бычьих целей других, нейтральная позиция вполне реальна. Мы ожидаем, что к концу года индекс S&P 500 составит 3800. Хотя индексы могут отступить на 10%-20%, мы не предвидим краха на 50% и более".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.00%, S&P +1.24%, Nasdaq +1.73%

В понедельник основные фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах, так как ралли на рынке акций продолжалось на фоне надежд, что  утверждение масштабных стимулов в США и развертывание программ вакцинации от коронавируса по всему миру приведут к быстрому восстановлению экономики. Обнародованный в пятницу разочаровывающий отчет о занятости в США за январь был воспринят рынком как весомый аргумент для американских законодателей, что нужно без промедления утвердить масштабные меры для поддержки экономики. Кроме того,  в воскресенье Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс принять план по стимулированию экономики на $1.9 трлн. президента Джо Байдена, заявив, что в случае его принятия США могут вернуться к полной занятости уже к 2022 году. Сам Байден также сегодня призвал конгрессменов “действовать быстро и принять” соответствующий законопроект.  Сенат и Палата представителей приняли в пятницу резолюцию о бюджете, которая позволит демократам утвердить новый пакет помощи простым большинством, т.е. без необходимости одобрения со стороны республиканцев. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. По данным Refinitiv IBES, результаты, оглашенные компаниями-компонентами индекса S&P 500, указывали на то, что их прибыли выросли в четвертом квартале, тогда как перед началом сезона отчетности аналитики прогнозировали снижение.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы оценивали обоснованность недавнего сильного ралли на рынке акций и продолжали внимательно следить за развитием ситуации с принятием дополнительных экономических стимулов в США. В понедельник вечером, демократы в Палате представителей представили проект пакета мер по стимулированию экономики, который включает в себя чеки на сумму $1400 для американцев с доходом не более $75 000 в год, надбавку к пособиям по безработице в размере $400 в неделю, помощь на детей, финансирование для штатов и местных органов власти, а также распространения вакцины среди населения. Однако этот проект может претерпеть изменений в ходе его обсуждений законодателями, которые, как ожидается, могут длиться более месяца. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что одобрение плана стимулирования, вероятно, будет продвигаться в рамках ускоренной процедуры, которую демократы могут использовать для принятия пакета простым большинством голосов в Сенате.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно снизились, отступив от рекордных уровней, так как инвесторы выходили из акций крупных технологических компаний и анализировали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл сообщил, что ФРС будет продолжать оказывать поддержку экономике, сохраняя низкие ставки и продолжая покупки активов. Пауэлл подтвердил свою позицию, что "терпеливая стимулирующая денежно-кредитная политика" будет иметь ключевое значение для процесса восстановления экономики к здоровому состоянию. Это означает, что в обозримом будущем ФРС вряд ли станет повышать процентные ставки или сокращать покупки облигаций. Пауэлл вновь призвал к расширению налогово-бюджетной поддержки для экономики, отметив, что одной только денежно-кредитной политикой полное восстановление рынка труда обеспечить не удастся. В фокусе участников рынка также находились инфляционные данные за январь и серия квартальных отчетов американских компаний, включая результаты Cisco (CSCO), Twitter (TWTR), General Motors (GM), Coca-Cola (KO),  Lyft (LYFT). Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ ) вырос на 0.3% в январе после повышения на пересмотренные 0.2% в декабре. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.3% по сравнению с увеличением на 0.4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены не изменились второй месяц подряд. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до января ИПЦ вырос на 1.4% после аналогичного роста в декабре. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 1.5%..

В четверг основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как надежды на утверждение американскими законодателями крупного пакета мер стимулирования пострадавшей от пандемии экономики усилились после того, как еженедельная статистика по обращениям за пособиями по безработице в США указала на замедление восстановления рынка труда. Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США составили 793 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 6 февраля, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 757 000 заявок. Хотя количество обращений намного ниже рекордных 6.867 млн. человек, зарегистрированных в марте прошлого года, когда пандемия поразила США, но остается заметно выше допандемических уровней. Между тем, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси повторила в четверг, что надеется, что предлагаемый президентом США Джо Байденом $1.9-триллионный план помощи будет утвержден к концу февраля. Она также отметила, что ожидает, что план помощи станет законом до истечения срока выдачи пособий по безработице 14 марта. Оптимизм на рынке акций также поддерживал солидный сезон корпоративной отчетности. Согласно оценкам CNBC, из компонентов S&P 500, которые уже отчитались, 80% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись со слабым повышением, так как инвесторы оценивали обоснованность недавнего ралли на рынке акций, движимого ожиданиями экономического восстановления благодаря масштабным стимулам и развертыванию программы вакцинации от коронавируса, а также готовились к длинному уикенду в США (15 февраля фондовый рынок не будет работать). Участники рынка также оценивали настораживающие данные по индексу потребительских настроений. Как показал отчет Мичиганского университета, настроения потребителей в США неожиданно упали до шестимесячного минимума в феврале.  Согласно отчету, индекс потребительских настроений упал до 76.2 в феврале после снижения до 79.0 в январе. Падение стало неожиданностью для экономистов, ожидавших, что индекс вырастет до 80.8. Из-за неожиданного снижения индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с августа 2020 года. Снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс потребительских ожиданий упал до 69.8 в феврале с 74.0 в предыдущем месяце. Индекс текущих экономических условий показал гораздо более скромное ухудшение, снизившись до 86.2 в феврале с 86.7 в январе. Между тем, Джо Байден намерен сегодня встретиться с двухпартийной группой мэров и губернаторов, чтобы обсудить предлагаемый им план поддержки экономики США в размере $1.9 трлн. Оптимизм на рынке акций также поддерживал солидный сезон корпоративной отчетности. Согласно данным Refinitiv, из 355 компонентов S&P 500, которые уже отчитались, 82% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.  Это значительно выше 76% в среднем за последние четыре квартала.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 8 - 12 февраля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+3,02%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-1,61%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 23 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Walt Disney Company (DIS, +5.93%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.70%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +3.37%). Аутсайдер -  Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -3.17%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.91%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.46%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +3.00%). Аутсайдер -  Cisco Systems Inc. (CSCO; -3.27%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.16%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.96%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер -  American Express Company (AXP; -1.26%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD; +1.94%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Снижение показывает только энергетический сектор (-0.80%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.54%). Аутсайдер -  NIKE, Inc. (NKE; -1.39%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.75%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +3.89%, S&P +4.65%, Nasdaq +6.01%

В понедельник основные фондовые индексы США выросли, так как Уолл-стрит попыталась восстановиться после сильнейшего недельного падения с октября, несмотря на то, что “армия” трейдеров с форума Reddit продолжала держать мировые рынки в напряжении. Котировки iShares Silver Trust (SLV), крупнейшего биржевого фонда, обеспеченного серебром, подскочили на 7.44%, поскольку стоимость серебра ранее превысила $30 за унцию впервые с 2013 года, так как группа частных инвесторов, которые координируют свои действия через Reddit, бросилась инвестировать в этот металл после того, как на прошлой неделе они успешно взвинтили стоимость акций GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) и Bed Bath and Beyond (BBBY), - бумаги, по которым было открыто много коротких позиций. Инвесторы также продолжали следить за прогрессом в переговорах по новому пакету стимулов для поддержки экономики США. В фокусе внимания участников рынка также оставалась корпоративная отчетность. Между тем, вышедшие данные показали, что в январе производственная активность в США продолжила расти, хотя темпы роста замедлились больше, чем ожидалось. Согласно отчету ISM, производственный индекс PMI снизился до 58.7 в январе с пересмотренных в сторону понижения 60.5 в декабре. Хотя значение выше 50 указывает на продолжающийся рост в производственном секторе, экономисты ожидали, что индекс покажет более скромное падение - до 60.0.

Во вторник основные фондовые индексы США заметно выросли, так как американские акции продолжали ралли на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных экономических стимулов в США и слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.  Президент США Джо Байден сообщил, что встреча с 10 умеренными сенаторами-республиканцами, организованная для обсуждения дополнительных стимулов, оказалась продуктивной. Президент настаивает на пакете помощи в размере $1.9 трлн., в то время как республиканцы предлагают альтернативный $600-миллиардный план. После встречи пресс-секретарь Байдена заявил, что президент намерен продолжать добиваться принятия более крупного законопроекта, даже если он не найдет поддержки среди республиканцев. Инвесторы также с нетерпением ожидали публикации квартальной отчетности Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) после закрытия рынка.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы анализировали квартальную отчетность ИТ-гигантов Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и продолжали надеяться на утверждение дополнительных стимулов в США. Демократы, похоже, были намерены принять пакет меры, предложенный президента Джо Байденом в размере $1.9 млрд., без поддержки республиканцев. Как сообщило Reuters, Байден проведет встречу с законодателями демократами Палаты представителей и Сената, чтобы обсудить пакет помощи. Некоторую поддержку рынку также оказали вышедшие макро отчеты. Так, отчет ADP показал, что занятость в частном секторе США в январе увеличилась намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость подскочила на 174 000 рабочих мест в январе после сокращения на 78 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 49 000 по сравнению. В свою очередь, данные исследования, проведенного Институтом управления поставками (ISM) показали, что активность в сфере услуг в США росла в январе более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о том, что сектор остается устойчивым, несмотря на то, что он несет на себе основную тяжесть недавних ограничений, связанных с Covid-19. Согласно отчету, индекс активности в сфере услуг вырос до 58.7 с пересмотренных 57.7 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс составит 56.8.

В четверг основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% на фоне лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США и сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. Надежды на утверждение Конгрессом предложенного президентом Джо Байденом пакета стимулов в размере $1.9 трлн. усилились, после того как вчера демократы в Палате представителей проголосовали за изменения в процедуре, которые позволят им принять данный пакет без поддержки республиканцев, которые считают его чрезмерным.  Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о стабилизации рынка труда, поскольку власти начали ослаблять связанные с пандемией ограничения для предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице  составило 779 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 января, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 830 000 заявок. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. В четверг в фокусе оказались квартальные результаты Merck (MRK), Int'l Paper (IP), Qualcomm (QCOM), Bay (EBAY),  PayPal (PYPL) и многих других. Кроме того, акции Apple (AAPL) подскочили на 2.22% после сообщения о том, что компания близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству беспилотных электромобилей. Как сообщили осведомленные источники CNBC, автомобили Apple Car будут производиться на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. 

В пятницу основные фондовые индексы США немного выросли, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как участники рынка пытались не обращать внимания на неутешительные данные по занятости и вместо этого сосредоточились на правительственных стимулах и новостях о вакцинах. Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе. Данные за декабрь были пересмотрены и показали, что потеряно 227 000 рабочих мест вместо 140 000, как сообщалось ранее. Декабрьское падение было первым за восемь месяцев и произошло на фоне возобновления ограничений для таких предприятий, как рестораны и бары, с целью замедлить рост числа случаев коронавирусной инфекции. В то же время уровень безработицы в январе составил 6.3% по сравнению с 6.7% в декабре. Уровень безработицы был занижен из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории “работающих, но отсутствующих на работе”. Отчет о занятости, за которым внимательно следят рынки, подчеркивает необходимость дополнительных денежных средств от правительства, поскольку миллионы людей переживают длительные периоды безработицы, а другие навсегда потеряли работу и отказались от поиска работы. Между тем надежды на утверждения дополнительных фискальных стимулов в США усилились. Рано утром в пятницу Сенат США принял резолюцию о бюджете, которая позволит принять пакет помощи от COVID-19, предложенный президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. простым большинством, т.е. без поддержки республиканцев. Палате представителей необходимо снова одобрить законопроект, поскольку были приняты новые поправки к стимулам. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Ford Motor (F), T-Mobile US (TMUS), Snap (SNAP), Pinterest (PINS), Peloton (PTON) и многих других. 

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 1 - 5 февраля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммуникационных услуг (+8,63%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 18 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +6.81%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Amgen Inc. (AMGN, -4.25%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +3.64%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.47%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+1.77%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы анализировали квартальную отчетность ИТ-гигантов Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и продолжали надеяться на утверждение дополнительных стимулов в США.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.98%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.10%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг  (+2.86%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.85%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.82%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+2.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -3.28%, S&P -3.31%, Nasdaq -3.49%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как Уолл-стрит готовилась к крайне насыщенной неделе в плане публикации квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда технологических гигантов. Участники рынка ожидают, что компании, которые, как считается, выиграли от карантинных мер, введенных для сдерживания коронавируса, такие как  Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) покажут сильные результаты за последний квартал. Рост акций данных компаний, а также акции Tesla (TSLA), оказали поддержку индексу Nasdaq 100. В то же время Dow Jones Industrial Average, который в меньшей степени связан с акциями технологических компаний, закрылся в красной зоне. Инвесторы также продолжали следить за ситуацией с утверждением стимулов президента Джо Байдена, ожидания которых способствовали росту рынка ранее в этом месяце. СМИ сообщали о вызовах, с которыми сталкивается план по стимулированию экономики на $1.9  трлн., который президент Байден ранее представил Конгрессу. По информации The Washington Post, республиканцы в Сенате заявляли, что законопроект о мерах стимулирования экономики президента Байдена "провальный", поскольку обе стороны еще даже не договорились об основных правилах работы Сената, не говоря уже о самом пакете.

Во вторник основные фондовые индексы США незначительно снизились, так как инвесторы оценивали большой блок квартальной отчетности корпоративного сегмента и взвешивали перспективы утверждения масштабного пакета помощи, предложенного Джо Байденом, а также готовятся к первому в этом году заседанию ФРС. Инвесторы получили множество отчетов за четвертый квартал 2020 года и прогнозов на 2021 год от американских компаний, в том числе от Johnson & Johnson (JNJ), American Express (AXP), General Electric (GE), Raytheon Technologies (RTX), Verizon (VZ), 3M (MMM) и Freeport-McMoRan (FCX). Сообщения о том, что предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулирования экономики объемом в $1.9 трлн. столкнулся с препятствиями в Сенате, поскольку несколько республиканцев и демократов выразили возражение по поводу размера предлагаемых мер, породили вопросы о том, когда и в каком объеме пакет будет одобрен. Байден заявил в понедельник, что он “открыт для переговоров” по ​​условиям своего плана помощи. Финансовые рынки также готовились к заседанию Федеральной резервной системы США. Некоторую поддержку рынку оказал отчет Conference Board, который показал, что доверие потребителей в США улучшилось в январе. Согласно отчету,  индекс потребительского доверия вырос до 89.3 в январе с пересмотренных в сторону понижения 87.1 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 89.0 с 88.6, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В среду основные фондовые индексы США значительно снизились, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед публикацией квартальных отчетов Apple  (AAPL), Tesla (TSLA) и Facebook (FB), а также анализировали итоги первого в этом году заседания ФРС.  Давление на рынок также продолжал оказывать неопределенность вокруг пакета стимулов, предложенного  президентом Джо Байденом, объемом в $1.9 трлн., а также сообщение о том, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 млн. человек. Участники рынка также получили отчет Министерства торговли, который показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре гораздо меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.2% после роста на 1.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0.9% по сравнению с ростом на 1.0%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Что касается итогов заседания ФРС, ЦБ оставил краткосрочные процентные ставки около нуля, а программу покупки облигаций на уровне 120 млрд долларов в месяц, заявив, что продолжит осуществлять меры стимулирования до тех пор, пока не достигнет своих целей – снижения безработицы и инфляции на уровне 2%. ФРС признала, что темпы восстановления экономической активности и занятости замедлились в последние месяцы, при этом слабость сильнее всего заметна в секторах, наиболее сильно пострадавших от пандемии. Однако руководители ФРС думают, что ослабление восстановления носит временный характер. Они считают, что экономика США окрепнет позднее в этом году на фоне более широкого распространения вакцины, которое позволит взять вирус под контроль.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рост акций крупных IT-компаний, который стал триггером отскока более широкого рынка, отвлек внимание инвесторов от данных, которые показали резкое сокращение экономики США в 2020 году. Акции компаний технологического сектора возобновили рост после резкой распродажи на Уолл-стрит днем ранее. Microsoft Corp. (MSFT), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) подорожали на 2.43%-3.14%, оказывая поддержку индексу акций высокотехнологичных компаний Nasdaq. Между тем, акции таких компании как Apple (AAPL; -3.42%) и Tesla (TSLA; -3.32%) оказались под давлением после публикации отчетности. Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что в четвертом квартале 2020 года ВВП США увеличился на 4.0% в годовом исчислении после роста на рекордные 33.4% в предыдущем квартале, поскольку вирус и отсутствие дополнительного пакета помощи привели к сокращению потребительских расходов и частично затмили устойчивое производство и рынок жилья. Рост ВВП за последний квартал соответствовал прогнозам. Таким образом, в 2020 году американская экономика сократилась на 3.5% , что стало худшим показателем с 1946 года. Это произошло после роста на 2.2% в 2019 году и стало первым ежегодным снижением ВВП после Великой рецессии 2007-09 годов.  В то же время данные Министерства труда показали, что количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице в рамках регулярных государственных программ упали на 67 000 до 847 000 за неделю, закончившуюся 23 января. Экономисты прогнозировали 875 000 новых заявок. Также стало известно, что продажи новых домов подскочили на 1.6% до 842 000 в годовом исчислении после падения на 12.6% до 829 000 в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 2.9% до 865 000 с 841 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Средняя цена продажи новых домов, реализованных в декабре, составила 355 900 долларов, что на 3.5% больше, чем $343 900 в ноябре, и на 8% больше, чем $329 500 год назад.

В пятницу основные фондовые индексы США снизились, так как результаты испытаний вакцины Johnson & Johnson (JNJ) от коронавируса разочаровали инвесторов, в то время как опасения по поводу противостояния между хедж-фондами и розничными инвесторами на Уолл-стрит сохранялись. Johnson & Johnson заявила, что результаты испытаний ее вакцины против коронавируса, которая дает эффект при введении только одной дозы, показали, что она продемонстрировала общую эффективность в 66% в предотвращении тяжелого и среднего течения COVID-19. При этом, уровень эффективности сильно отличается в зависимости от региона (составляет 72% в Соединенных Штатах, 66% в Латинской Америке и 57% в Южной Африке). Общий показатель эффективности вакцины J&J является ниже, чем у вакцин компаний-конкурентов Pfizer/BioNTech и Moderna - около 95% при введении двух доз. Акции JNJ упали на 4%. Активизация спекулятивных операций со стороны розничных инвесторов также продолжала нервировать рынок. Акции GameStop (GME) подорожали почти на 65% после того, как торговая платформа Robinhood заявила, что разрешит ограниченную покупку этих акций, а также других сильно “зашорченых” акций после ограничения доступа накануне. Robinhood за одну ночь привлек более $1 млрд. от своих существующих инвесторов, а также сотни миллионов с помощью банковских кредитов, чтобы гарантировать, что у нее есть капитал, необходимый для возобновления торговли волатильными акциями. Инвесторы также получили множество важных макро отчетов. В частности, отчет Министерства торговли показал, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце упали на 0.2% после падения на 0.7% в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение потребительских расходов на 0,4% в декабре. В то же время личный доход американцев вырос на 0.6% в декабре после падения на 1.3% в ноябре. Экономисты ожидали, что личный доход вырастет на 0.1% по сравнению с падением на 1.1%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Стало также известно, что настроения потребителей в США несколько снизились в конце января. Согласно отчету Мичиганского университета, его окончательный индекс настроений  упал до 79 с предварительного значения 79.2 в начале месяца и 80.7 в декабре. Эксперты ожидали, что индекс составит 79.2 пункта. Показатель текущих условий снизился по сравнению с предварительным значением, и достиг трехмесячного минимума на уровне 86.7, в то время как показатель ожиданий вырос до 74.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 25 - 29 января включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-5,66%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -10.24%). Лидером были акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, +7.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade