Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -1.14%, S&P -1.39%, Nasdaq -2.34%

В понедельник основные фондовые индексы США закрылись в минусе, так как падение акций крупных технологических компаний нивелировало рост сектора коммунальных услуг. Стоимость акций Exxon Mobil Corp (XOM) подскочила на 0,6% на фоне сообщений, что Colonial Pipeline, американский оператор трубопроводов, который транспортирует почти половину поставок бензина, дизельного и реактивного топлива на восточное побережье США, приостановил свои операции в пятницу вечером из-за кибератаки. В понедельник компания сообщила, что большая часть ее трубопровода по-прежнему перекрыта, и заявила, что полностью восстановит работу трубопровода, когда посчитает, что это безопасно. Кроме того, акции производителя алюминия Alcoa (AA) прибавили 0.40% на фоне роста цен на алюминий. С другой стороны, рост цен на сырьевых рынках возобновил опасения по поводу ускорения инфляции, что, в свою очередь, может заставить ФРС начать ужесточать ее монетарную политику быстрее, чем планировалось. Эти беспокойства снизились в прошлую пятницу после публикации слабых данных по занятости за апрель, что оказало поддержку акциям крупных технологических компаний. Инвесторы ожидали публикации данных по индексу потребительских цен в среду и индексу цен производителей в четверг, чтобы лучше понять, насколько сильно инфляционное давление.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились, но отступили от минимумов начала дня, из-за возобновившихся беспокойств по поводу возможного ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после пандемии. Инвесторы заняли осторожную позицию перед публикацией апрельских данных по инфляции в среду, что вылилось в массовую распродажу акций по всему спектру рынка. Участники рынка ожидали, что данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за апрель укажут на силу инфляционного давления. Существовали опасения, что более сильное ценовое давление побудит ФРС США повысить процентные ставки и начать сокращать ежемесячные покупки активов раньше, чем ожидалось. Однако представители американского центробанка продолжали заверять рынки в том, что любой всплеск инфляции будет временным. В частности, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ожидает роста инфляции выше 2% в конце года, однако она вновь снизится в 2022 году. Инвесторы также получили Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который показал, что в марте количество вакансий выросло до 8.123 млн. с 7.526 млн. в феврале (пересмотрено с 7.367 млн.). Последнее значение оказалось самым высоким с начала составления данной статистики (с декабря 2000 года). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 7.5 млн.

В среду основные фондовые индексы США значительно снизились, так как беспокойство по поводу возможного ужесточения политики ФРС усилилось после публикации инфляционных данных, которые показали, что в апреле потребительские цены выросли намного больше, чем ожидалось. Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне рекордного роста стоимости подержанных автомобилей, поскольку растущий спрос дает компаниям возможность перейти на более высокие расходы. В то же время, без учета волатильных пищевых и энергетических компонентов, так называемый базовый ИПЦ вырос на 0.9% по сравнению с мартом. Всплеск основных показателей был широкомасштабным и самым большим с 1982 года. Прогнозы экономистов предусматривали рост ИПЦ на 0.2% и прирост базового показателя на 0.3%. Годовой показатель ИПЦ вырос до 4.2%, отражая в том числе эффект низкой базы сравнения из-за падения в прошлом году из-за пандемии. Базовый показатель ИПЦ, который также был смещен выше из-за базового эффекта, вырос на 3% по сравнению с 12 месяцами назад. Инвесторы  опасались, что более сильное ценовое давление заставит ФРС США повысить процентные ставки и начать сокращать ежемесячные покупки активов раньше, чем ожидалось. Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида заявил в среду, что центральный банк “без колебаний примет меры” в случае необходимости снизить инфляцию до целевого диапазона около 2%, но отметил, что считает, что рост инфляции в апреле был обусловлен временными факторами и она начнет замедляться к концу года. Котировки акций чувствительных к повышению процентных ставок технологических компаний, которые находились под давлением на этой неделе и ранее в этом месяце, снова упали в среду. Котировки акций компаний, чувствительных к экономической ситуации, также снизились, но немного меньшими темпами.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как акции восстанавливались после существенного падения в среду. Поддержку рынку оказали данные, показавшие более сильное, чем ожидалось, снижение, количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США. В то же время инвесторы проигнорировали отчет, указавший на рост цен производителей в апреле. В Министерстве труда США сообщили, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ снизились на 34 000 до 473 000 за неделю, закончившуюся 8 мая. Это новый минимум с марта 2020 года, когда началась пандемия. Средняя оценка экономистов предполагала 490 000 обращений. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 507 000. Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Alibaba (BABA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала RMB10.32 в расчете на одну акцию (это скорректированный показатель, не учитывающий штраф в размере $2.78 млрд. для выплаты штрафа за нарушение антимонопольного законодательства в Китае), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Alibaba превзошла ожидания Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий год. Котировки акций BABA обвалились на 5,86%. В фокусе также находились акции Tesla (TSLA), которые подешевели на 2.75%, поскольку гендиректор Илон Маск заявил, что компания больше не будет принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили из-за беспокойств по поводу быстрого роста добычи ископаемого топлива, которое используется для производства энергии, необходимой для майнинга этой криптовалюты и транзакций с ею.

В пятницу основные фондовые индексы США сильно выросли, так как рынок акций продолжал восстанавливаться после существенного падения в начале недели, даже несмотря на серию разочаровывающих статистических отчетов по экономике США. В частности, отчет, обнародованный Министерством торговли показал, что в прошлом месяце розничные продажи в США неожиданно остановились. Согласно отчету, розничные продажи не изменились в апреле после роста на 10.7% в марте, что является пересмотром в сторону повышения по сравнению с ранее сообщенным увеличением на 9.7%. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 1.0%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, розничные продажи упали на 1.5% в прошлом месяце после пересмотренного вверх увеличения на 7.6% в марте. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. По предварительным оценкам, в марте они выросли на 6.9%. В свою очередь данные Федеральной резервной системы (ФРС) показали более слабый, чем ожидалось, рост объема промышленного производства в США в апреле. Кроме того, отчет Мичиганского университета обнаружил неожиданное ухудшение потребительских настроений в США из-за роста инфляционных опасений. Согласно отчету, предварительный индекс настроений Мичиганского университета упал до 82.8 в мае с 88.3 в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс вырастет до 90.4 пункта. При этом, показатель текущих условий упал до 90.8, тогда как показатель ожиданий снизился до 77.6. Акции технологических компаний существенно выросли: котировки Tesla (TSLA), Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG) подскочили на 1.92-3.48%.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 10 - 14 мая включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал потребительский циклический сектор (-3,88%). Выросли только энергетический сектор (+0,10%) и потребительский защитный сектор (+0,11%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -5.56%). Лидером были акции The Procter & Gamble Company (PG, +1.91%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +2.86%). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.59%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.06%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD; -4.20%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +0.93%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - энергетический сектор (+0.16%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -2.88%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +0.65%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.39%). Растет только сектор базовых материалов (+0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.19%).  Аутсайдер - Visa Inc. (V; -2.93%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.27%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.85%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +2.66%, S&P +1.23%, Nasdaq -1.51%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как котировки акций компаний, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономической активности, дорожали в первый торговый день мая. Поддержку рынку оказывали солидные квартальные результаты американских компаний и оценки экономики США от инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Баффет заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (BRK.A), которое состоялось на выходных, что рекордно низкие процентные ставки, масштабные государственные расходы и развертывание процесса вакцинации способствовали “возрождению” экономика США “чрезвычайно эффективным способом” после тяжелого удара пандемии коронавируса. Он также сообщил, что ожидает “значительной” инфляции в США на фоне "раскаленного докрасна" экономического подъема. Между тем, некоторым разочарованием для инвесторов стал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), который показал, что рост производственной активности в США неожиданно замедлился в апреле. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 60.7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64.7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65.0.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, при этом наибольшее давление продавцов наблюдалось в акциях технологических компаний, так как негативное влияние на рынок оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что процентные ставки, возможно, придется несколько повысить, чтобы предотвратить перегрев экономики. Стоимость акций технологических компаний, таких как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB), заметно упала. Масштабные фискальные меры стимулирования, быстрое развертывание процесса вакцинации и мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы способствовали сильному восстановлению экономики США и подтолкнули рынок акций к рекордным уровням в этом году. Однако акции крупных IT-компаний в последнее время начали терять популярность, тогда как спрос на акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономического роста, вырос. Между тем, заявления Йеллен усилили спекуляции, что ФРС придется начать ужесточать политику раньше, чем ожидалось, что заставило инвесторов также приостановить покупки акций компаний, чувствительных к экономической ситуации. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний и выходящими макроэкономическими данными. Во вторник в фокусе оказались результаты DuPont (DD) и Pfizer (PFE), а также мартовская статистика по торговому балансу США и производственным заказам.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, чему способствовало повышение акции сырьевого и энергетического секторов на фоне роста оптимизма в отношении экономики. Акции Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG) немного восстановились после распродажи во вторник, спровоцированной ротацией участников рынка из акций роста в акции компаний/секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономического роста, а также заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен о возможной необходимости повышения процентных ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики США. Комментарии Йеллен усилили опасения участников рынка по поводу ускорения инфляции. Однако позже она уточнила, что не призывает к/прогнозирует повышение ставок из-за возможной инфляции. Кроме того, она повторила мнение председателя ФРС Пауэлла о том, что инфляционное давление будет временным. Давление на рынок оказывала публикация данных ISM, которые указали на замедление темпов роста сектора услуг в США в прошлом месяце. Согласно отчету ISM, индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62.7 после скачка до рекордного максимума в 63.7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64.3. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний США. В среду в фокусе оказались результаты General Motors (GM) и Lyft (LYFT).

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как инвесторы готовились к запланированной на пятницу публикации апрельского отчета по занятости, который позволит оценить темпы восстановления рынка труда США. Между тем, данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице указали, что восстановление рынка труда набирает обороты на фоне экономического бума, который подпитывается быстро улучшающейся ситуацией в области здравоохранения и массивной государственной финансовой помощью. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 498 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 мая, по сравнению с 590 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19. Экономисты прогнозировали 540 000 обращений за неделю. Давление на рынок оказывало продолжающееся снижение акций фармкомпаний, которые производят вакцину против COVID-19, в том числе Pfizer (PFE; -2.1% в моменте) и Moderna (MRNA; -1.76%), поскольку администрация президента Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин от коронавируса, чтобы способствовать завершению пандемии.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, так как разочаровывающие данные ослабили опасения по поводу усиления инфляционного давления и возможности скорого сворачивания монетарного стимулирования ФРС, способствовавшего росту рынка акций до рекордных уровней.  Отчет Министерства труда США показал, что занятость вне сельского хозяйства выросла на 266 000 рабочих мест в апреле после роста на 770 000 рабочих мест в марте, пересмотренном в сторону понижения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 978 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 916 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. По информации Министерства труда, заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, других услуг и образования местных органов власти был частично компенсирован сокращением занятости в службах временной помощи и курьеров. В то же время уровень безработицы вырос до 6.1% в апреле с 6.0% в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 5.8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась после выхода отчета по рынку труда США, который ослабил ожидания быстрого восстановления экономической активности и роста инфляции, а также опасения, что ФРС может начать повышать процентные ставки скорее, чем планировалось. На этом фоне котировки акций крупных технологических компаний -  Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Apple (AAPL) - для которых режим низких процентных ставок является благоприятным, подскочили.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 3 - 7 мая включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+7,85%). Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-1,46%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Dow Inc. (DOW, +7.77%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции salesforce.com, inc. (CRM, -6.96%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.58%).  Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD; -0.75%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.95%). Больше всего вырос потребительский оборонительный сектор (+1.11%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.59%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -2.02%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.77%). Больше всего вырос сектор базовых материалов (+2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30).  Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -3.90%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.23%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.39%). Растет только сектор базовых материалов (+0,40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.50%, S&P +0.02%, Nasdaq -0.39%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы готовились к крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности недели. Более 180 компаний из индексной корзины S&P 500 готовились отчитаться. Среди них такие гиганты, как Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) и др. Инвесторы также с нетерпением ждали публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также предварительных данных по ВВП США за первый квартал, которые дадут понимание о темпах восстановления крупнейшей в мире экономики. Между тем, в понедельник рынки получили данные, которые показали, что новые заказы на основные производимые в США капитальные товары в марте выросли меньше, чем ожидалось. Как сообщило Министерство торговли, заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 0.5%% после падения на пересмотренные 0.9% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2.5% по сравнению со спадом на 1.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Интерес для Уолл-стрит также представляли сообщения о планах президента Джо Байдена внести изменения в налоговое законодательство после того, как на прошлой неделе стало известно, что он намерен предложить конгрессу повысить налоги на доходы богатых американцев для финансирования его плана поддержки американских семей стоимостью около $1 трлн., в том числе почти вдвое увеличить налог на прирост капитала до 39.6%, для людей, зарабатывающих более $1 млн.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как разочаровывающие квартальные результаты Tesla (TSLA) и 3M (MMM) оказали негативное воздействие на настроения инвесторов перед публикацией отчетности крупных технологических компаний, в том числе Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) после окончания торговой сессии. Между тем, некоторую поддержку рынку оказали результаты UPS (UPS). В фокусе внимания участников рынка также находилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), которое стартовало во вторник. Участники рынка ожидали, что центральный банк США не будет вносить какие-либо изменения в свою денежно-кредитную политику и оставит на текущих уровнях процентные ставки и объемы программы покупки активов для поддержки экономики. Кроме того, инвесторы получили несколько более сильных, чем ожидалось, статистических отчетов по экономике США, подтверждающих силу ее восстановления. Данные, обнародованные S&P Dow Jones Indices, показали, что индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 мегаполисах США, вырос в феврале на 11.9% в годовом исчислении после роста на 11.1% в январе. Это был максимальный рост с марта 2014 года. Экономисты ожидали роста на 11.7%. В свою очередь, в Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия вырос до 121.7, - самого высокого уровня с февраля 2020, - с пересмотренного значения 109 в марте. Эксперты ожидали, что индекс составит 113. За последние два месяца показатель вырос на 31.3 пункта, что является максимальным повышением с 1967 года.

В среду основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы анализировали квартальную отчетность компаний, детали нового плана администрации Байдена помощи американским семьям в размере $1.8 трлн., а также итоги заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Инвесторы получили результаты за первый квартал от ряда крупных компаний, в том числе Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Boeing (BA). После закрытия торговой сессии ожидалась публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM), eBay (EBAY) и многих других. Белый дом обнародовал детали нового плана помощи президента США Джо Байдена “The American Families Plan”, который предполагает выделение денежных средств и предоставление налоговых льгот на $1.8 трлн. для поддержки американских семей в течение десяти лет, которые будут финансироваться за счет увеличения налогов для богатейших, в частности повышения максимальной ставки налога для самых богатых американцев до 39.6% с 37% в настоящее время. Что касается итогов заседания ФРС, ЦБ оставил ключевую процентную ставку около нуля и заявил о намерении продолжать поддерживать восстановление экономики. При этом ФРС отметила достигнутый в последнее время прогресс в экономическом росте и занятости. Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что "нам не нужно проходить весь путь в плане достижения наших целей для того, чтобы начать сворачивать покупки активов, нам просто необходимо достигнуть дальнейшего прогресса". Пауэлл также сказал, что для центрального банка главное, чтобы ставка по федеральным фондам оставалась там, где ее хочет видеть руководство.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, поскольку экономические данные указали на быстрое восстановление экономики США в первом квартале, а квартальные результаты Apple (AAPL) и Facebook (FB) заметно превзошли ожидания. Отчет Министерства торговли показал, что рост американской экономики ускорился в первом квартале, чему способствовала масштабная государственная помощь домашним хозяйствам и предприятиям. Согласно предварительным оценкам Министерства торговли, валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 6.4% в годовом исчислении в прошлом квартале. Это был второй по величине темп роста ВВП с третьего квартала 2003 года; в четвертом квартале 2020 года он составил 4.3%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 6.1% в период с января по март. Кроме того, данные, обнародованные Министерством труда, показали, что первичные обращения за пособием по безработице в США упали до нового минимума эпохи пандемии на неделе, закончившейся 24 апреля. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 553 000, что на 13 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 566 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице увеличится до 549 000 с 547 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, поскольку новый блок данных, подтверждающих восстановление экономического роста в США, и смешанная квартальная отчетность корпоративного сегмента не смогли поддержать рост акций. Участники рынка сегодня получили мартовские данные по личным доходам/расходам американцев, статистику по затратам на рабочую силу в США в первом квартале, пересмотренный индикатор настроений потребителей, а также новую серию квартальных результатов компаний, в том числе Amazon (AMZN), Twitter (TWTR), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM). Данные, обнародованные Министерством торговли США, показали, что личные доходы американцев выросли в марте больше всего, начиная с 1946 года, благодаря третьему раунду проверок по борьбе с пандемией, которые также вызвали резкий рост расходов. Согласно отчету, рост доходов на 21.1% последовал за снижением на 7% в феврале. Покупки товаров и услуг, тем временем, выросли на 4.2% в прошлом месяце, что является максимальным показателем с июня. Экономисты прогнозировали рост доходов на 20.3% и рост личных расходов на 4.1%. В Мичиганском университете сообщили, что настроения потребителей в США выросли до нового пандемического пика в апреле. Окончательный индекс настроений Мичиганского университета улучшился до 88.3 с предварительного значения 86.5 и мартовского показателя 84.9. Эксперты ожидали, что индекс составит 87.4. Доверие потребителей укрепляется по мере того, как вакцинация ускоряется, и все больше штатов и предприятий снова открываются. Индикатор ожиданий повысился в последней половине апреля до 82.7 с предварительного значения 79.7. Показатель текущих условий остался неизменным, на уровне 97.2.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 26 - 30 апреля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+2,22%). Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-2,31%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +6.69%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Amgen Inc. (AMGN, -7.97%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, поскольку экономические данные указали на быстрое восстановление экономики США в первом квартале, а квартальные результаты Apple (AAPL) и Facebook (FB) заметно превзошли ожидания.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE; +2.22%).  Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -4.78%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.62%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.63%).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -7.12%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.77%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как разочаровывающие квартальные результаты Tesla (TSLA) и 3M (MMM) оказали негативное воздействие на настроения инвесторов перед публикацией отчетности крупных технологических компаний, в том числе Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG) сегодня после окончания торговой сессии.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.29%). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -2.27%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.62%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.78%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.83%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +4.28%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.21%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.46%, S&P -0.13%, Nasdaq -0.25%

В понедельник основные фондовые индексы США умеренно снизились, отступив от рекордных максимумов, так как инвесторы готовились к напряженной недели отчетности за первый квартал, которая может показать, что корпоративная Америка восстанавливается после пандемии COVID-19. Утром свои результаты обнародовала Coca-Cola (KO). После закрытия торговой сессии была опубликована квартальная отчетность IBM (IBM). По данным Reuters, на этой неделе около 79 компаний из индексной корзины S&P 500 должны отчитаться о своих результатах за первый квартал, включая Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Netflix (NFLX), Verizon (VZ), AT&T (T), Intel (INTC) и др. Давление на рынок оказывали также акции Tesla (TSLA), котировки которых снизились на 3.8%, после сообщения о том, что в субботу в штате Техас два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, которым, по словам сотрудника полиции, расследующего данное происшествие, вероятно никто не управлял. Кроме того, акции многих крупных американских банков оказались под давлением, поскольку инвесторы продолжали фиксировать прибыль после публикации ими солидных результатов на прошлой неделе. Акции Citigroup (C) и JPMorgan (JPM) подешевели на 0.59% и 0.57% соответственно.

Во вторник основные фондовые индексы США заметно снизились, поскольку сезон сильной квартальной отчетности американских компаний омрачали тревожные сообщения о росте числа новых случаев заражения COVID-19 в Азии и Южной Америке. Спустя более пятнадцати месяцев после начала глобальной пандемии коронавируса, унесшей жизни более 3 млн. человек, число новых случаев заражения поразительными темпами растет в Азии и Южной Америке, особенно в Индии и Бразилии, оказывая давление на прогнозы глобального роста и ограничивая оптимизм инвесторов, подпитываемый солидным стартом сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2021 года в США.  В числе компаний, которые огласили свои квартальные результаты накануне и во вторник, оказались несколько голубых фишек, в том числе IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG). После закрытия торговой сессии была опубликована отчетность Netflix (NFLX). В фокусе внимания также находились акции Apple (AAPL), которые упали на 1.28%, так как крупнейшая в мире технологическая компания должна была провести презентацию своих новых продуктов.

В среду основные фондовые индексы США заметно выросли, прервав двухдневное падение, чему способствовало повышение сектора базовых материалов и сектора здравоохранения. Однако, дальнейший рост рынка сдерживали опасения, что восстановление мировой экономики может замедлиться из-за скачка числа новых случаев заражения COVID в Азии, а также падение акций Netflix (NFLX) после публикации разочаровывающей отчетности за первый квартал. Помимо отчетности Netflix, в фокусе внимания инвесторов также находились результаты Verizon (VZ).

В четверг основные фондовые индексы США упали почти на 1%, оказавшись под давлением сообщений СМИ о том, что администрация США намерена повысить налоги в стране. Агентство Reuters и источники Bloomberg сообщили, что президент США Байден намерен увеличить налог на прирост капитала c 20% до 39,6% для американцев с годовым доходом $1 млн или больше. Это вместе с текущим налогом на инвестиционный доход будет означать, что ставка федерального налога для инвесторов составит 43,4%. Инвесторы также взвешивали рост случаев заболевания COVID-19 в мире и данные, показавшие еще одно резкое падение продаж жилья на вторичном рынке США в марте, против превзошедшей ожидания еженедельной статистики по обращениям за пособием по безработице в США и солидной квартальной отчетности AT&T (T). Отчет Министерства труда обнаружил, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США продолжали снижаться на прошлой неделе, что свидетельствует о сокращении увольнений и укрепляет ожидания еще одного месяца рекордного роста рабочих мест в апреле, поскольку открытие экономики стимулирует сдерживаемый спрос. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 547 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 апреля, по сравнению с 586 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 617 000 заявок. Данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показали, что продажи существующего жилья в США снова резко упали в марте. По данным NAR, в марте продажи существующих домов упали на 3.7% до годового показателя в 6.01 млн. после снижения на 6.3% до пересмотренного показателя в 6.24 млн. в феврале. Это самый низкий показатель с августа 2020 года. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов упадут на 0.5% до 6.19 млн. с 6.22 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. По сравнению с мартом 2020 года продажи домов на вторичном рынке выросли на 12.3%.

В пятницу основные фондовые индексы США сильно выросли, поскольку сильные данные по деловой активности и продажам новых домов в США перевесили опасения по поводу возможного повышения налогов для богатых американцев почти вдвое. Отчет IHS Markit показал, что в апреле деловая активность в США росла рекордными темпами. Составной индекс, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, по предварительным оценкам, вырос до 62.2 с 59.7 в марте. Это был самый высокий показатель с момента начала серии в октябре 2009 года. Производственный индекс вырос до 60.6 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с момента начала серии в мае 2007 года, после окончательного значения 59.1 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 60.5 в начале апреля. В то же время индекс деловой активности для сектора услуг подскочил до 63.1, самого высокого уровня с начала этой серии в октябре 2009 года, с 60.4 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет только до 61.9. Данные Министерства торговли США показали, что продажи новых домов в США резко выросли в марте, достигнув самого высокого уровня с 2006 года, что свидетельствует о том, что рынок жилья вернулся в нормальное русло после зимних штормов, сдерживавших спрос в феврале. Согласно правительственным данным, продажи новых домов для одной семьи выросли на 20.7% в прошлом месяце до 1.02 млн в годовом исчислении после пересмотренного в сторону повышения показателя в 846 000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост продажи жилья до 886 000. Между тем, инвесторы продолжали оценивать возможные последствия для рынка акций инициативы президента США Байдена повысить налоги для богатых американцев. Как сообщило агентство Bloomberg, президент Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала до 39.6% с 20.0% для людей, зарабатывающих более $1 млн. Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, включающая в себе и 3.8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от $200 000, будет повышена для богатых американцев до 43.4%. Как сообщили агентству осведомленные источники, Байден хочет повысить налог, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в $1 трлн. В фокусе внимания также продолжали находиться квартальные результаты компаний - инвесторы анализировали отчетность Intel (INTC), American Express (AXP), Honeywell (HON), а также некоторых других компаний.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 19 - 23 апреля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор недвижимости (+2,05%). Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-1,56%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -6.68%). Лидером были акции International Business Machines Corporation (IBM, +6.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов  DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -5.92%).  Лидер роста - Visa Inc. (V; +0.30%).

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.73%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -4.56%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +3.94%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.61%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,141.25 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 13,865.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сезон преимущественно сильной квартальной отчетности американских компаний омрачают тревожные сообщения о росте числа новых случаев заражения COVID, поскольку новые варианты вируса и медленное разворачивание процесса вакцинации бьют по Азии и Южной Америке.

Спустя более пятнадцати месяцев после начала глобальной пандемии, унесшей жизни более 3.1 млн. человек, число новых случаев заражения поразительными темпами растет в Азии и Южной Америке, при этом в Индии зарегистрировано самое большое число погибших за всю историю наблюдений, а Бразилия, которая изо всех сил пытается справиться с эпидемией, ежедневно регистрирует более 3000 новых случаев инфицирования. Участники рынка беспокоятся, что сложная ситуация с коронавирусом в этих регионах негативно скажется на прогнозах глобального роста, а также спросе на сырье. 

Несколько голубых фишек сегодня утром отчитались о своих результатах за первый квартал 2021 года, в том числе IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV).

В IBM сообщили, что по итогам первого квартала 2021 года получили прибыль на уровне $1.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка. Стоимость акций IBM на премаркете подскочила на 2.6%.

Johnson & Johnson отчиталась о квартальной прибыли в $2.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.33 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания сообщила об увеличении квартальных дивидендов на 5.0% до $1.06/акцию. Однако обновленные прогнозы компании на весь 2021 год оказались неоднозначными: прогноз прибыли в целом совпал с оценкой аналитиков, в то время как прогноз выручки оказался ниже оценки. Акции JNJ на премаркете подешевели на 0.5%.

Procter & Gamble сообщила, что в последнем квартале заработала $1.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20 на одну акцию. В то же время выручка компании в целом совпала с прогнозом аналитиков. Она также подтвердила свой прогноз прироста показателя основной прибыли на акцию на весь 2021 год в диапазоне +8-10% г/г и увеличила прогноз по выкупу обыкновенных акций с $10 млрд. до примерно $11 млрд. Котировки акций PG на премаркете снизились на 0.9%.

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) составила $2.73 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.01 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом аналитиков. Стоимость акций TRV на премаркете выросла на 1.4%.

В фокусе внимания также находятся акции Apple (AAPL), поскольку сегодня крупнейшая в мире технологическая компания должна провести презентацию своих новых продуктов, в ходе которой, как ожидается, будут представлены новые iPad и iMac.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.94 в расчете на акцию при выручке в $7.132 млрд.