Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -1.22%, S&P -1.03%, Nasdaq -0.79%

В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с официальным выходным.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне опасений по поводу нового вируса в Китае и американо-китайских торговых отношений, а также ухудшения МВФ прогнозов для мировой экономики. Как сообщали СМИ, официальные источники подтвердили, что новый тип коронавируса унес жизни шести человек, и он может передаваться от человека к человеку. Это породило страхи глобальной пандемии, возрождая воспоминания о тяжелом остром респираторном синдроме, который в 2002-2003 гг. унес жизни почти 650 человек в Китае и Гонконге. Еще одним поводом для опасений стали заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил The Wall Street Journal (WSJ), что достижение соглашения о втором этапе торговой сделки с Китаем не обязательно отменит все существующие тарифы на китайские товары. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил WSJ, что он "абсолютно серьезно" настроен ввести тарифы на европейские автомобили, если не будет торговой сделки с ЕС. Международный валютный фонд в понедельник обнародовал свои обновленные прогнозы роста мировой экономики в 2019-2020 гг. Согласно оценкам МВФ, глобальный экономический рост в 2019 году составил 2.9%, тогда как в 2020 году ожидается рост на 3.3%. Эти прогнозы МВФ на 0.1 п.п. меньше его предыдущих оценок, обнародованных в октябре 2019 года. Кроме этого, МВФ пересмотрел свой прогноз экономического роста мира на 2021 год - до 3.4% с 3,6%.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как превысившее ожидания квартальные результаты и прогнозы IBM (IBM) способствовали усилению оптимизма в отношении сезона корпоративной отчетности, тогда как обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса в Китае ослабла. Помимо IBM свои результаты также обнародовали Netflix (NFLX) и Johnson & Johnson (JNJ). Более 10% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали свои результаты за четвертый квартал. По данным FactSet, из этих компаний 75% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Участники рынка также анализировали отчет Национальной ассоциации риэлторов, который показал, что продажи жилья в США подскочили в декабре до самого высокого уровня почти за два года, что является последним признаком того, что более низкие ставки по ипотечным кредитам помогают рынку жилья восстановиться после слабости в 2018 году. Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке выросли в декабре на 3.6%, до сезонно скорректированного годового показателя 5.54 млн. единиц, что является самым высоким уровнем с февраля 2018 года.

В четверг основные фондовые индексы США преимущественно выросли, но незначительно, так как растущие опасения по поводу вспышки коронавируса в Китае и блок разочаровывающей квартальной отчетности побудили инвесторов сделать паузу после недавнего ралли. В четверг Китай закрыл на карантин два города в эпицентре вспышки коронавируса, в результате которой погибли 17 человек и почти 600 человек заразились из-за опасений, что скорость распространения этого вируса ускорится, поскольку сотни миллионов китайцев отправятся в путешествия по стране и за границу в период празднования китайского нового года, который начнется в эти выходные. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. Среди множества отчетов, которые вышли в четверг, стоит отметить результаты двух компаний-компонентов индекса Dow - Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В пятницу основные фондовые индексы США заметно снизились, поскольку сильной отчетности Intel (INTC) и American Express (AXP), а также благоприятных данных по деловой активности в США, оказалось недостаточно, чтобы перевесить беспокойства инвесторов по поводу распространения коронавируса. Отчет IHS Markit показал, что в январе темпы роста деловой активности частного сектора США ускорились до 9-месячного максимума. Согласно отчету, индекс деловой активности вырос до 53.1 в январе с 52.7 в декабре, что указывает на самый быстрый рост с марта прошлого года. Как отметили в IHS Markit, январский рост был обусловлен более резким увеличением объема производства в секторе услуг, поскольку рост производства в промышленности не изменился. Что касается ситуации вокруг коронавируса, Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили второй случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированной оказалась жительница города Чикаго, которая путешествовала в Ухань - китайский город, где возник коронавирус, - в декабре прошлого года. В результате вспышки этого вируса в Китае уже умерли 26 человек, а более 800 заразились, что вызывало обеспокоенность по поводу его влияния на мировую экономики.

В отраслевом разрезе большинство сектора индекса S&P за период 21 - 24 января включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-3,7%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+2,4%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 18 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +7.43%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Dow Inc. (DOW, -3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -4.81%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.71%).

Сектора S&P торгуются смешанно. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.6%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как превысившее ожидания квартальные результаты и прогнозы IBM (IBM) способствовали усилению оптимизма в отношении сезона корпоративной отчетности, тогда как обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса в Китае ослабла.

Читать далее

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +2.98%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.00%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как превысившее ожидания квартальные результаты и прогнозы IBM (IBM) способствовали усилению оптимизма в отношении сезона корпоративной отчетности, тогда как обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса в Китае ослабла после того, как китайские власти сообщили о принятии мер для предотвращения его распространения.

IBM (IBM) показала квартальную прибыль на уровне $4.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $4.69 на одну акцию. Выручка компании также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики и она дала более сильный, чем ожидалось, прогноз прибыли на 2020 год. Акции IBM подскочили на 3%.

Помимо IBM свои результаты также обнародовали Netflix (NFLX) и Johnson & Johnson (JNJ). В моменте акции NFLX снижаются на 1.8%, а акции JNJ - на 1.1%.

Более 10% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали свои результаты за четвертый квартал. По данным FactSet, из этих компаний 75% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Участники рынка также анализируют отчет Национальной ассоциации риэлторов, который показал, что продажи жилья в США подскочили в декабре до самого высокого уровня почти за два года, что является последним признаком того, что более низкие ставки по ипотечным кредитам помогают рынку жилья восстановиться после слабости в 2018 году. Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке выросли в декабре на 3.6%, до сезонно скорректированного годового показателя 5.54 млн. единиц, что является самым высоким уровнем с февраля 2018 года. Ноябрьские темпы продаж не пересматривались и составили 5.35 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи домов в декабре вырастут на 1.3% до 5.43 млн. Единиц. В годовом выражении продажи жилья на вторичном рынке, которые составляют около 90% от продаж жилья в США, выросли на 10.0% в декабре. За весь 2019 год объем продаж не изменился и составил 5.34 млн. единиц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +2.98%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.78%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает - сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -3.65%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.97%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.5%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.82%, S&P +1.96%, Nasdaq +2.29%

В понедельник основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы ожидали подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, а также начала сезона корпоративной отчетности. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) во вторник обнародуют свои последние квартальные результаты, что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года. Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.6% в г/г в четвертом квартале, что станет вторым квартальным снижением подряд. Китайская делегация в понедельник отправилась в Вашингтон для подписания в среду так называемой первой фазы торговой сделки. Торговая война между Китаем и США длилась около двух лет, из-за чего появились беспокойства по поводу корпоративных прибылей и глобального экономического роста. Кроме того, китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что правительство Китая заявило, что торговая война "еще не закончена", добавив, что подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры". Поддержку рынку также оказывали акции Tesla (TSLA), которые взлетели на 9.58% после того, как аналитик из Oppenheimer повысил прогноз их целевой стоимости до $612 c $385.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы анализировали смешанную квартальную отчетность крупных американских банков. JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) обнародовали свои последние квартальные результаты перед открытием рынка, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года. Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Участники рынка также обратили внимание на декабрьские данные по потребительской инфляции в США. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% после роста на 0.3% в ноябре. За 12 месяцев до декабря индекс вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0.3% за месяц и на 2.3% в годовом исчислении.

В среду основные фондовые индексы США немного выросли, отреагировав на новости о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэи подписали соглашение первой фазы. Подписание торговой сделки знаменовало собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди. Также США обнародовали текст соглашения первой фазы с Китаем. В документе отмечалось, что Китай увеличит покупки промышленной продукции на 32,9 млрд долл в 2020 г и на 44,8 млрд долл в 2021 г, а также увеличит закупки сельскохозяйственной продукции на 12,5 млрд долл в 2020 г и на 19,5 млрд долл в 2021 г. Кроме того, Китай увеличит покупки энергоносителей на 18,5 млрд долл в 2020 г и на 33,9 млрд долл в 2021 г и увеличит импорт услуг на 12,8 млрд долл в 2020 г и на 25,1 млрд долл в 2021 г. Соглашение США и Китая также содержит главу о предотвращении передачи технологий и содержит общие цели по защите интеллектуальной собственности в сфере фармацевтической продукции. Вместе с тем, предусмотренный Китаем механизм обеспечения выполнения соглашения допускает введение пошлин или других мер в случае нарушения условия соглашения одной из сторон. Однако Соединенные Штаты сохранят тарифы на китайские товары до завершения второго этапа торгового соглашения, заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин. В фокусе также находилась Бежевая книга ФРС. В документе сообщалось, что экономика США подошла к 2020 году на прочных основаниях, продолжив расти умеренными темпами в последние 6 недель 2019 года.. "Ожидания касаемо краткосрочных перспектив остаются умеренно благоприятными в стране", - заявила ФРС.

В четверг основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы положительно отреагировали на блок сильных экономических данных и превысившую ожидания квартальную отчетность Morgan Stanley (MS). Отчет, обнародованный Министерством торговли, показал, что розничные продажи в США выросли в декабре в соответствии с оценками экономистов. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 0.3% в декабре после аналогичного повышения в ноябре (пересмотрено с +0,2%). В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 10 000 до 204 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 января. Экономисты прогнозировали, что количество обращений возрастет до 216 000. Данные, представленные Национальной Ассоциацией строителей жилья и Wells Fargo показали, что в январе индекс состояния рынка жилья снизился на 1 пункт, и составил 75 пунктов. Впрочем, последние два месячных показателя представляют собой самые высокие уровни настроений с июля 1999 года.

В пятницу основные фондовые индексы США немного выросли, так как положительное влияние на настроения инвесторов оказывали экономические данные из Китая и сильный старт сезона корпоративной отчетности. В то же время, последние данные, поступившие из США, оказались смешанными. Отчет Министерства торговли показал, что жилищное строительство в США выросло до 13-летнего максимума, поскольку активность повсеместно возросла, а это говорит о том, что восстановление рынка жилья возобновилось на фоне низких ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, объемы строительства жилья в декабре выросли на 16.9% до годового уровня в 1.608 млн. после роста на 2.6% до пересмотренного уровня в 1.375 млн ноябре. Рост объемов строительства стал большим сюрпризом для экономистов, которые ожидали, что показатель увеличится на 0.7% до 1.375 млн. против 1.355 млн. в предыдущем месяце. Однако, разрешения на строительство упали на 3.9% до 1.416 млн. единиц в декабре после достижения самого высокого уровня за последние 12.5 лет в ноябре. В свою очередь в ФРС сообщили, что объем промпроизводства в декабре сократился на 0.3% после роста на 0.8% в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0.2%.

Отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США остались повышенными в январе, поскольку рекордные цены на акции и сильный рынок труда поддерживают американцев, предполагая, что расходы продолжат свой устойчивый рост. Согласно отчету, предварительный индекс настроений Мичиганского университета за январь снизился до 99.1 с семимесячного максимума 99.3 в декабре. Эксперты ожидали, что индекс останется на уровне 99.3.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 13 - 17 января включительно показали повышение. Больше всего вырос сектор конгломератов (+5,6%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Pfizer Inc. (PFE, +4.42%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +1.75%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -0.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.92%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.73%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Больше остальных снизился сектор сырьевых материалов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы следят за церемонией подписания так называемой первой фазы торгового соглашение между США и Китаем.

Подписание торговой сделки знаменует собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди.

Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхизер во вторник в совместном заявлении заявили, что существующие тарифы США на китайские товары сохранятся даже после подписания первой фазы соглашения. Инвесторы ждут раскрытия деталей первой фазы соглашения.

Оптимизм также поддерживают заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что администрация президента Трампа представит новые налоговые сокращения в этом году.

В то же время свежая серия квартальной отчетности американских компаний оказалась смешанной. В Bank of America (BAC) сообщили о получении чистой прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка совпала с оценкой рынка. Поддержку результатам Bank of America оказало 25% увеличение выручки от торговли облигациями. Акции BAC снизились на 1.9%.

Goldman Sachs (GS) отчиталась о смешанных результатах: прибыль компании достигла $4.69 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56, тогда как ее выручка подскочила на 23% г/г до $9.96 млрд., так как три из четырех основных сегментов отчетности показали хорошие результаты. Акции GS выросли почти на 1%.

UnitedHealth (UNH) отчиталась о квартальной прибыли в $3.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75. Однако выручка страховой компании оказалась чуть ниже оценки рынка. Результаты UnitedHealth получили поддержку благодаря увеличению выручки в своем подразделении управления аптечными льготами Optum. Акции UNH подскочили на 2.7%.

Участники рынка также получили декабрьские данные по ценам производителей и январский отчет об активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0.1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 1.1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в декабре и увеличится на 1.3% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0.1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1.3% в ноябре.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4.8 с пересмотренного в декабре значения 3.3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3.5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.67%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.15%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в среду Bank of America (BAC) показал превысившую ожидания прибыль по итогам четвертого квартала 2019 года, благодаря восстановлению выручки от торговли ценными бумагами (трейдинга) и обратному выкупу собственных акций в отчетном периоде.

Банк сообщил, что его прибыль в четвертом квартале 2019 года составила $7 млрд., что на 4% меньше, чем аналогичном периоде предыдущего года. Но показатель прибыль на акцию составил $0.74, зафиксировав неожиданное г/г увеличение на 6%, чему способствовало сокращение акций BAC в обращении. Результат также превысил оценку аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.68 на акцию. Его выручка упала на 1% г/г до $22.5 млрд., тогда как прогноз Уолл-стрит предполагал $22.35 млрд.

"В стабильно растущей экономике, характеризующейся солидной клиентской активностью, наши сотрудники обеспечили еще один сильный квартал и год, что позволило нам увеличить инвестиции в наших клиентов, сообщества и персонал", - заявил генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Moynihan) в пресс-релизе. "Мы также обеспечили акционерам в 2019 году возвращение рекордных $34 млрд. избыточного капитала посредством выплаты дивидендов и обратного выкупа акций".

Из трех основных подразделений банка только его бизнес на глобальных рынках показал квартальный рост прибыли. Подразделение трейдинга на Wall Street увеличило прибыль на 13% до $574 млн., так как выручка от торговли облигациями выросла на 25% до $1.8 млрд., превысив оценку аналитиков в $1.68 млрд. Выручка от торговли акциями составила $1 млрд., - это на 4% меньше чем в аналогичном периоде 2018 года, и чуть ниже прогноза рынка в $1.07 млрд.

Влияние более низких процентных ставок в значительной степени ощущалось в Bank of America, влияя на его основные кредитные и банковские операции. Чистый процентный доход в целом по компании снизился на 3% до $12.3 млрд., а чистая процентная маржа банка снизилась на 17 базисных пунктов до 2.35%, что немного ниже прогноза аналитиков в 2.36%.

В гигантском розничном банковском бизнесе Bank of America прибыль снизилась на 10% до $3.1 млрд. из-за снижения ставок. Компания также сослалась на процентные ставки в качестве причины снижения выручки в своем подразделении по международному банковскому обслуживанию и бизнесе по управлению частным капиталом.

По оценкам аналитиков, второй по величине кредитор США после J.P. Morgan Chase является одним из наиболее чувствительных к изменению процентных ставок крупных банков.

На текущий момент акции BAC котируются по $34.56 (-2.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,281.00 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 9,052.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительное снижение, так как инвесторы оценивают новую серию квартальной отчетности американских компаний, ожидая подписания первой фазы торгового соглашения США и Китая.

В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ должны подписать так называемую первую фазу торгового соглашения, которое обязывает Китай увеличить закупки американских промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и услуг.

Подписание торговой сделки знаменует собой прогресс в двухлетнем торговом споре между странами, но участники рынка, по-видимому, понимают, что большая часть тяжелой работы, включая защиту от принудительной передачи технологий, еще впереди.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил утром, что торговое соглашение в рамках второй фазы переговоров с КНР также будет включать положения об отмене уже введенных таможенных пошлин. Существует также обеспокоенность по поводу деталей первого этапа соглашения.

В Bank of America (BAC) сообщили о получении чистой прибыли на уровне $0.74 в расчете на одну акцию , что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка банка совпала с оценкой рынка. Поддержку результатам Bank of America оказало 25% увеличение выручки от торговли облигациями. Акции BAC на премаркете снизились на 1.3%.

Goldman Sachs (GS) отчиталась о смешанных результатах: прибыль компании достигла $4.69 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.56, тогда как ее выручка подскочила на 23% г/г до $9.96 млрд., так как три из четырех основных сегментов отчетности показали хорошие результаты. Акции GS на премаркете упали на 1.5%.

UnitedHealth (UNH) отчиталась о квартальной прибыли в $3.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.75. Однако выручка страховой компании оказалась чуть ниже оценки рынка. Результаты UnitedHealth получили поддержку благодаря увеличению выручки в своем подразделении управления аптечными льготами Optum. Акции UNH на премаркете торгуются без изменений.

Участники рынка также анализируют декабрьские данные по ценам производителей и январский отчет об активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Как показал отчет Министерства труда, цены производителей США выросли в декабре незначительно, так как рост стоимости товаров был компенсирован слабостью услуг, что является последним признаком сдержанного инфляционного давления, которое может позволить Федеральному резерву сохранить процентную ставку без изменений в этом году. Согласно отчету, индекс цен производителей на конечный спрос вырос в прошлом месяце на 0.1% после того, как в ноябре он не изменился. За 12 месяцев до декабря индекс цен производителей вырос на 1.3% после роста на 1.1% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в декабре и увеличится на 1.3% в годовом исчислении. Без учета энергозависимых продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг цены производителей также выросли на 0.1% в декабре после того, как в ноябре не изменились. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 1.5% за 12 месяцев до декабря после роста на 1.3% в ноябре.

ФРБ Нью-Йорка заявил, что индекс общего делового климата в январе вырос до 4.8 с пересмотренного в декабре значения 3.3, при этом положительные показатели указывают на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс общей деловой активности останется неизменным по сравнению с 3.5, первоначально сообщенными за предыдущий месяц.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (15:30 GMT), а также выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (16:00 GMT) и публикация отчета "Бежевая книга" ФРС (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.22 в расчете на акцию при выручке в $2.493 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +1.37%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.12%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.3%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы анализируют смешанную квартальную отчетность крупных американских банков.

JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) обнародовали свои последние квартальные результаты перед открытием рынка, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

В JP Morgan Chase (JPM) отчитались о квартальной прибыли в $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36 на акцию. Выручка банка также превысила среднюю оценку рынка, отчасти благодаря сильным результатам операций с бумагами с фиксированной доходностью. Акции JPM подскочили на 2.1%.

Citigroup (C) показала прибыль в $1.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Банк заявил, что рост бизнеса по обслуживанию потребителей и высокие показатели по операциям с инструментами с фиксированной доходностью помогли добиться сильных результатов по итогам четвертого квартала. Акции C подорожали на 2.7%.

В то же время, результаты Wells Fargo (WFC) оказались разочаровывающими: прибыль финансовой компании составила $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.17 ниже среднего прогноза аналитиков; ее выручка также не оправдала ожиданий аналитиков. В компании заявили, что ее расходы слишком высоки и что ей надо стать более эффективной. Акции WFC упали на 3.9%.

Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Она сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39. Выручка авиакомпании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Генеральный директор компании Эд Бастиан (Ed Bastian) сообщил CNBC, что у Delta был очень сильный праздничный сезон. Акции DAL взлетели на 4.1%.

Участники рынка также получили декабрьские данные по потребительской инфляции в США. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0.4%. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в декабре и увеличится на 2.3% в годовом исчислении. В то же время без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре лишь на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2.3% в ноябре.

Инвесторы продолжают ожидать подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, - событие способствовавшее недавнему ралли на рынке акций. США заявили, что исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Объявление было сделано всего за несколько дней до того, как две крупнейшие экономики мира, как ожидается, подпишут первоначальное торговое соглашение в Вашингтоне. В преддверии подписания китайское издание South China Morning Post (SCMP) заявило, что торговая война "еще не закончена", и подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры".

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.14%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -0.88%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают технологический сектор (-0.2%) и сектор коммунальных услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, и прибыль, и выручка банк J.P. Morgan Chase (JPM) превзошли ожидания аналитиков, благодаря возобновлению роста выручки от торговли ценными бумагами (трейдинга) в конце 2019 года.

Во вторник банк заявил, что его прибыль в четвертом квартале выросла на 21% до $8.52 млрд., или $2.57 в расчете на акцию, по сравнению с оценкой аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.35 на акцию. Выручка банка выросла на 9% до $29.2 млрд. по сравнению с прогнозом аналитиков в $27.94 млрд.

Генеральный директор Джейми Даймон (Jamie Dimon) сообщил, что инвестиционный банк получил рекордную прибыль за четвертый квартал, чему способствовал отскок в выручке от трейдинга после сложного периода в аналогичном квартале предыдущего года. Сильные результаты подразделения трейдинга помогли компенсировать влияние сжатой маржи в подразделениях по обслуживанию физических и юридических лиц в силу снижения процентных ставок.

Прибыль в инвестиционно-банковском подразделении выросла на 48% до $2.9 млрд., в основном за счет трейдинга. Выручка от торговли облигациями увеличилась на 86% до $3.4 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $2.61 млрд. примерно на $800 млн., поскольку работа в отделе операций с бумагами с фиксированным доходом кипела, особенно с секьюритизированными продуктами. Трейдеры фондового рынка сообщили об увеличении выручки на 15% до $1.5 млрд. по сравнению с оценкой аналитиков в $1.35 млрд.

"JP Morgan Chase добился хороших результатов в четвертом квартале 2019 года, завершив солидный год для компании, где мы достигли многих рекордов, включая рекордную выручку и чистую прибыль", - отметил Даймон в пресс-релизе. "Хотя мы сталкиваемся с сохраняющимся высоким уровнем сложных геополитических проблем, глобальный рост стабилизировался, хотя и на более низком уровне, и решение некоторых торговых вопросов помогло поддержать активность клиентов и рынка ближе к концу года".

Финансовый директор банка Дженнифер Пиепшак (Jennifer Piepszak) заявила в прошлом месяце, что выручка от трейдинга в четвертом квартале была "значительно" выше, чем аналогичном периоде предыдущего года.

Прибыль подразделения по банковскому обслуживанию физических лиц в четвертом квартале выросла на 5% до $4.2 млрд. Хотя общая выручка подразделения увеличилась на 3% до $14 млрд., чему способствовали хорошие результаты по кредитным картам и автокредитам, выручка от основной банковской деятельности упала на 2% до $6.4 млрд., поскольку маржа сократилась из-за снижения процентных ставок.

Подразделение по банковскому обслуживанию юридических лиц сократило прибыль на 9% до $938 млн., так как снижение чистого процентного дохода привело к сокращению маржи, и банк увеличил резервы на покрытие безнадежных кредитов. Бизнес по управлении активами и частным капиталом зафиксировал увеличение прибыли на 30% до $785 млн., так как повышение стоимости активов привело к росту результатов.

Более низкие процентные ставки оказали негативное влияние на чистую доходность банка по активам, приносящим процентный доход, которая упала до 2.38% с 2.55% в аналогичном периоде предыдущего года, но оказалась немного выше, чем прогнозируемые аналитиками 2.37%.

JP Morgan, крупнейшие американский банки по объему активов, стал первым финансовым учреждением, обнародовавшим отчетность за четвертый квартал. Позже во вторник Citigroup (C) отчиталась о превзошедших ожидания квартальных результатах, тогда как и прибыль, и выручка Wells Fargo (WFC) разочаровали участников рынка.

На текущий момент акции JPM котируются по $140.04 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,288.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 9,087.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительные изменения, так как инвесторы решили сделать паузу после рекордного ралли, даже несмотря на сильный старт сезона корпоративной отчетности.

Крупные американский банки такие, как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), утром обнародовали свои последние квартальные результаты, дав неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

В JP Morgan Chase (JPM) отчитались о квартальной прибыли в $2.57 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.36 на акцию. Выручка банка также превысила среднюю оценку рынка, отчасти благодаря сильным результатам операций с бумагами с фиксированной доходностью. Акции JPM на премаркете выросли на 0.9%.

Citigroup (C) показала прибыль в $1.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83 на акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Банк заявил, что рост бизнеса по обслуживанию потребителей и высокие показатели по операциям с инструментами с фиксированной доходностью помогли добиться сильных результатов по итогам четвертого квартала. Акции C на премаркете повысились на 0.7%.

В то же время, результаты Wells Fargo (WFC) оказались разочаровывающими: ее прибыль составила $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.17 ниже среднего прогноза аналитиков; выручка также не оправдала ожиданий аналитиков. В компании заявили, что ее расходы слишком высоки и что ей надо стать более эффективной. Акции WFC на премаркете подешевели на 2.9%.

Помимо банков свою отчетность также представила компания Delta Air Lines (DAL). Она сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39. Выручка авиакомпании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Генеральный директор компании Эд Бастиан (Ed Bastian) сообщил CNBC, что у Delta был очень сильный праздничный сезон. Акции DAL на премаркете подскочили на 4.4%.

В фокусе внимания также находятся акции Visa (V), которые на премаркете подорожали на 0.8% на фоне сообщений о покупке компанией стартапа Plaid за $5.3 млрд. Технология Plaid помогает связать банковские счета с мобильными приложениями и стоит за такими популярными сервисами, как Venmo.

Акции Boeing (BA) повысились на 0.3% на премаркете, несмотря на сообщение британской газеты Telegraph о том, что компания предлагает очень большие скидки, чтобы поддержать заказы на свои самолеты 737 Max, которые в моменте запрещены. По информации Telegraph, скидки составляют более 50%.

Участники рынка также анализируют инфляционные данные. Как показал отчет Министерства труда, потребительские цены в США немного выросли в декабре, но месячное базовое инфляционное давление снизилось, что может позволить ФРС сохранить процентные ставки без изменений, по крайней мере, в течение этого года. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.3% в ноябре. Ежемесячный рост индекса потребительских цен замедляется, так как в октябре он вырос на 0.4%. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 2.3% после увеличения на 2.1% за 12 месяцев до ноября. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3% в декабре и увеличится на 2.3% в годовом исчислении. В то же время без учета энергозависимых компонентов, таких как продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен вырос в декабре лишь на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев до декабря базовый индекс потребительских цен вырос на 2.3%, что стало самым большим приростом с октября 2018 года после роста на 2.3% в ноябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO; +1.42%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -3.15%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.4%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы ожидают подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, а также начала сезона корпоративной отчетности. В то же время геополитическая напряженность в отношениях с Ираном продолжает ослабевать.

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) во вторник обнародуют свои последние квартальные результаты, что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

Согласно данным Refinitiv IBES, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 0.6% в г/г в четвертом квартале, что станет вторым квартальным снижением подряд.

Китайская делегация в понедельник отправляется в Вашингтон для подписания в среду так называемой первой фазы торговой сделки. Ожидается, что заключение сделки снизит тарифы на некоторые товары китайского производства, а также увеличит закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

В последние недели сделка подверглась длительному переводу, но министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что обязательства Китая остались неизменными после этого процесса. В воскресенье он отметил, что это "очень, очень обширное соглашение". Согласно информации Wall Street Journal (WSJ), США и Китай договорились проводить полугодовые совещания для разрешения споров и продвижения реформ.

Торговая война между Китаем и США длилась около двух лет, из-за чего появились беспокойства по поводу корпоративных прибылей и глобального экономического роста. Кроме того, китайское издание South China Morning Post (SCMP) сообщило сегодня, что правительство Китая заявило, что торговая война "еще не закончена", добавив, что подписание соглашения в среду - это всего лишь "первый раунд игры".

Поддержку рынку также оказывают акции Tesla (TSLA), которые взлетели на 5.9%, пробив отметку в $500, после того, как аналитик из Oppenheimer повысил прогноз их целевой стоимости до $612 c $385.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.51%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.07%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.4%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade