Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку, что сигнализирует о потенциальной деэскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Выступая перед журналистами на встрече G7 в Биаррице во Франции в понедельник, президент Трамп сообщил, что в воскресенье вечером представители Китая позвонили в министерство торговли США и попросили вернуться к диалогу. “Их очень сильно ранили, но они понимают, что это правильно, и я очень уважаю это. Это очень позитивное событие для всего мира”, - добавил Трамп.

В ходе совместной пресс-конференции президента Трампа и его французского коллеги Макрона, глава Белого дома подтвердил свое мнение о том, что Китай хочет заключить торговую сделку с США,  и считает, что они искренни в этом желании. Между тем, г-н Макрон сообщил, Трамп заявил лидерам G7, что хотел бы заключить соглашение с Китаем. Он добавил, что чем быстрее будет достигнуто соглашение, тем быстрее рассеется неопределенность, и это также является желанием американского президента. 

Инвесторы также получили данные от Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в июле намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2.1% в июле после пересмотра в сторону понижения на 1.8% в июне. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.1% по сравнению с ростом на 2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, за исключением скачка заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования упали на 0.4% в июле после роста на 0.8% в июне. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество заказов на транспортное оборудование увеличится на 0.1%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ; -0.21%).  Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.83%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,870.25 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 7,552.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку, что сигнализирует о потенциальной деэскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Выступая перед журналистами на встрече G-7 в Биаррице во Франции в понедельник, президент Трамп заявил, что две страны начнут говорить очень серьезно. По его словам, в воскресенье вечером представители Китая позвонили в министерство торговли США и попросили вернуться к диалогу. “Их очень сильно ранили, но они понимают, что это правильно, и я очень уважаю это. Это очень позитивное событие для всего мира”, - добавил Трамп.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в июле намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2.1% в июле после пересмотра в сторону понижения на 1.8% в июне. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.1% по сравнению с ростом на 2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, за исключением скачка заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования упали на 0.4% в июле после роста на 0.8% в июне. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество заказов на транспортное оборудование увеличится на 0.1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Tesla (TSLA) ищет место для завода в Германии, а также планирует повысить цены на авто в Китае уже на этой неделе, что  раньше, чем планировалось, и рассматривает возможность повышения цен в декабре, если китайские тарифы на автомобили, произведенные в США, вступят в силу. Об этом агентству сообщили осведомленные источники. Акции TSLA на премаркете выросли на 0.9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.99%, S&P -1.44%, Nasdaq -1.83%

В понедельник основные фондовые индексы США заметно выросли на фоне благоприятных сообщений о продвижении торговых переговоров между США и Китаем и усиливающихся надежд на то, что крупнейшие экономики предпримут меры, чтобы уменьшить негативное влияние эскалации напряженности в мировой торговле. На выходных и президент США Дональд Трампа и его экономический советник Ларри Кудлоу заявили, что переговоры с Китаем идут хорошо. Кроме того, Трамп написал в Twitter, что китайские чиновники могут вскоре посетить Белый дом для дальнейших переговоров. Стало также известно о том, что Народный банк Китая предпринял новые меры по дальнейшему снижению реальной процентной ставки для компаний в Китае, чтобы поддержать экономический рост. Между тем, 1.9%-ный скачок акции Apple Inc. оказал поддержку всем трем основным индексам. Президент Трамп заявил, что говорил с гендиректором Apple Тимом Куком о влиянии тарифов в США и он привел веские аргументы против их введения. Акции производителей чипов, бизнес которых в значительной степени зависят от Китая, также выросли. Росту рынка акций также способствовало ослабление спроса на гособлигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на время до 1.61% с 1.54% в пятницу. Стоимость акций крупнейших американских банков повысилась вместе с доходностью:

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились, прервав трехдневное ралли, так как снижение акций финансовых компаний перевесило солидный рост акций ритейлера Home Depot (HD). Акции крупнейших американских банков, таких как Citigroup (С), Bank of America (BAC) и J.P. Morgan Chase (JPM) подешевели на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Инвесторы также с нетерпение ожидали публикацию протокола июльского заседания ФРС в среду и выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоуле. Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности облигаций США на прошлой неделе.

В среду основные фондовые индексы США зафиксировали солидный прирост, так как сильная квартальная отчетность таких ритейлеров, как Lowe's (LOW) и Target (TGT), способствовала росту оптимизма среди инвесторов. Кроме того, в фокусе внимания находился протокол июльского заседания ФРС. Между тем, президент США Трамп снова написал несколько критических сообщений в адрес ФРС и ее председателя в Twitter. Он заявив, что единственной проблемой для США является “Джей Пауэлл и ФРС”. “Если он примет решение существенно снизить ставку, то экономика США сильно вырастет, но на него рассчитывать нельзя. До сих пор он нас только подводил”, - добавил Трамп. Что касается протокола заседания ФРС, в документе сообщалось, что большинство руководителей ФРС сочли понижение ставок в июле рекалибровкой политики, а не началом более агрессивного цикла ее смягчения, и на последнем заседании FOMC неохотно прогнозировали будущую траекторию ставок. Протокол указал, что руководители ФРС ожидают сохранения неопределенности, связанной с торговой политикой администрации Трампа, что будет оказывать "устойчивое негативное влияние" на перспективы экономики США.

В четверг основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как публикация более слабых, чем ожидалось, данных по США вызвала новые опасения по поводу состояния экономики. Отчет IHS Markit показал, что индекс деловой активности в производственном секторе США сократился в августе впервые  почти за десять лет на фоне опасений, что торговый конфликт между США и Китаем может привести к рецессии. Тем временем, данные по индексу деловой активности для сферы услуг указали на замедление роста по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, президент США Трамп продолжал "нападать" на ФРС, призывая ее снизить ставки. Сегодня Трамп написал в Twitter, что ФРС ставит США в невыгодные условия по отношению к конкурентам. “Сильный доллар, никакой инфляции!” - отметил президент. 

В пятницу основные фондовые индексы США существенно снизились, так как ответ президента США Трампа в Twitter на заявления Китая о введении ответных тарифов на американские товары общей стоимостью около $75 млрд. резко обострил торговую напряженность. Таможенная комиссия по тарифам китайского государственного совета заявила, что решила ввести тарифы в размере от 5% до 10% на товары из США на сумму $75 млрд. в два этапа - 1 сентября и 15 декабря. Кроме того, Китай намерен возобновить 25%-ные тарифы на американские автомобили с 15 декабря. В ответ на это президент США заявил в Twitter: “Нам не нужен Китай, и, честно говоря, без них было бы намного лучше”. Он также приказал американским компаниям начать поиск альтернатив производству в Китае. На этом фоне акции Apple (AAPL) и Intel (INTC) заметно упали, оказав давление на технологический сектор. Заявление Трампа появилось вскоре после того, как председатель ФРС Пауэлл отметил на конференции в Джексон-Хоуле, что неопределенность в отношении торговой политики является причиной “замедления глобального роста и слабых производства и капитальных расходов в США”. В долгожданной речи г-н Пауэлл также заявил, что ФРС будет действовать соответствующим образом, чтобы “поддержать рост экономики”, что побудило некоторых инвесторов повысить ожидания снижения процентной ставки на следующем заседании.. Тем временем Президент Трамп раскритиковал г-на Пауэлла в своих пятничных сообщениях в Twitter, заявив, что “ФРС НИЧЕГО не сделала”. 

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 19 - 23 августа включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-1,6%). Повышение продемонстрировал только сектор конгломератов (+2,0%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 26 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Home Depot, Inc. (HD, +9.53%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -4.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, так как ответ президента США Трампа в Twitter на заявления Китая о введении ответных тарифов на американские товары общей стоимостью около $75 млрд. резко обострил торговую напряженность.

Таможенная комиссия по тарифам китайского государственного совета заявила сегодня, что решила ввести тарифы в размере от 5% до 10% на товары из США на сумму $75 млрд. в два этапа - 1 сентября и 15 декабря. Кроме того, Китай намерен возобновить 25%-ные тарифы на американские автомобили с 15 декабря.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил в Twitter: “Нам не нужен Китай, и, честно говоря, без них было бы намного лучше”. Он также приказал американским компаниям начать поиск альтернатив производству в Китае.

На этом фоне акции Apple (AAPL; -4.1% в моменте) и Intel (INTC; -3.2%) заметно снижаются, оказывая давление на технологический сектор (-2.0%). Индекс акций производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (SOX) снизился на 3.5%.

Заявление Трампа появилось вскоре после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС)  Джером Пауэлл отметил на конференции в Джексон-Хоул, что неопределенность в отношении торговой политики является причиной “замедления глобального роста и слабых производства и капитальных расходов в США”.

В долгожданной речи г-н Пауэлл также заявил, что ФРС будет действовать соответствующим образом, чтобы “поддержать рост экономики”, что побудило некоторых инвесторов повысить ожидания снижения процентной ставки на следующем заседании.

Тем временем Президент Трамп раскритиковал г-на Пауэлла в своих пятничных сообщениях в Twitter, заявив, что “ФРС НИЧЕГО не сделала”.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; +1.88%).  Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -4.06%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают технологический сектор  (-2.0%), сектор услуг (-2.0%) и сектор потребительских товаров (-2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,909.50 (-0.44%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 7,663.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как Китай заявил, что введет новые тарифы на американские товары общей стоимостью около $75 млрд. и возобновит пошлины на американские автомобили.

Таможенная комиссия по тарифам китайского государственного совета заявила, что решила ввести тарифы в размере от 5% до 10% на товары из США на сумму $75 млрд. в два этапа - 1 сентября и 15 декабря. Кроме того, Китай намерен возобновить 25%-ные тарифы на американские автомобили с 15 декабря.

На этом фоне акции американских автопроизводителей General Motors  (GM) и Ford Motor (F) упали на премаркете на 1.8% и 1.5% соответственно. 

Инвесторы также ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул, начало которого запланировано на 14:00 GMT. Перед главой американского центрального банка стоит сложная задача - представить обобщенное мнение по поводу монетарной политики ФРС. Протоколы июльского заседания регулятора и последние выступления его представителей указали на значительное расхождение во мнениях о траектории процентных ставок.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании HP Inc. (HPQ). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55. Квартальная выручка компании в общем совпала с прогнозами Уолл-стрит. HP также объявила, что ее генеральный директор Дион Уайслер (Dion Weisler) покинет свой пост 1 ноября по семейным обстоятельствам. Его сменит Энрике Лорес (Enrique Lores), который в настоящее время возглавляет подразделение компании по обработке изображений и печати. Акции HPQ на премаркете обвалились на 9.2%. 

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления председателя ФРС Пауэлла в Джексон Хоуле, могут оказать данные по продажам новостроек за июль, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.18%).  Аутсайдер  -  UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -2.79%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.5%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как публикация более слабых, чем ожидалось, данных по деловой активности в производственном секторе вызвала новые опасения по поводу состояния экономики.

Отчет IHS Markit показал, что индекс деловой активности в производственном секторе США сократился в августе впервые  почти за десять лет на фоне опасений, что торговый конфликт между США и Китаем может привести к рецессии экономики. Тем временем данные по индексу деловой активности для сферы услуг указали на замедление роста по сравнению с предыдущим месяцем. 

Инвесторы с нетерпением ожидают запланированного на пятницу выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), которая стартовала сегодня. Обнародованные накануне протоколы июльского заседания центрального банка США показали, что мнения руководителей ФРС глубоко разделились по поводу дальнейшего снижения ставок. Кроме того, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (голосующий член FOMC) заявила сегодня, что поддерживает сохранение ставок на текущих уровнях, тогда как президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер (неголосующий член FOMC) сказал, что в настоящее время не видит оснований для дополнительных мер стимулирования. Выступление Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок о планах регулятора по монетарной политике и оно может оказать сильное влияние на настроения инвесторов в краткосрочной перспективе.

Между тем, президент США Дональд Трамп продолжает "нападать" на центральный банк США, призывая его снизить процентные ставки. Сегодня Трамп написал в Twitter, что ФРС ставит США в невыгодные условия по отношению к конкурентам. “Сильный доллар, никакой инфляции!” - отметил президент.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.68%).  Аутсайдер  -  Dow Inc. (DOW; -2.24%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +2.40%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как сильная квартальная отчетность таких ритейлеров, как Lowe's (LOW) и Target (TGT), способствовала росту оптимизма среди инвесторов, ожидающих публикации протокола июльского заседания ФРС, который может прояснить дальнейшее направление денежно-кредитной политики США.

Акции Target (TGT) взлетели на 19.4%, достигнув рекордных уровней, после того, как компания заявила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.82 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании выросли на 3.4%, тогда как прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков предполагал увеличение показателя на 2.9%. Target  также повысила прогноз прибыли на весь год. 

Акции Lowe's (LOW) подскочили на 9.6%, так как компания показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00. Ее выручка также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи Lowe's выросли на 2.3%, что оказалось выше консенсус-оценки в +1.9%. 

Превысившие ожидания квартальные результаты этих двух ритейлеров указали на активный потребительский спрос, что помогло ослабить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста  в США.

Инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС, запланированной на 18:00 GMT, надеясь получить какие-либо подсказки о планах регулятора по монетарной политике. ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов в июле, но при этом ее председатель Джером Пауэлл предупредил, что снижение было всего лишь "корректировкой политики в середине цикла" и не стоит ожидать возвращения в эпоху стимулирования.

Между тем, президент США Дональд Трамп сегодня снова написал несколько критических сообщений в адрес ФРС и ее председателя в Twitter. В том числе он заявив, что единственной проблемой для США является “Джей Пауэлл и ФРС”. По словам президента, глава ФРС напоминает “игрока в гольф, который не может загнать мяч в лунку.” “Если он примет решение существенно снизить ставку, то экономика США сильно вырастет, но на него рассчитывать нельзя. До сих пор он нас только подводил”, - добавил Трамп.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +3.01%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,924.25 (+0.90%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.92% до уровня 7,738.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как солидная квартальная отчетность таких ритейлеров, как Lowe's (LOW) и Target (TGT) указала на активный потребительский спрос, что помогло ослабить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста.

В Target (TGT) заявили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.82 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании выросли на 3.4%, тогда как прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков предполагал увеличение показателя на 2.9%. Target  также повысила прогноз прибыли на весь год. Акции TGT на премаркете взлетели на 16.1%.

Компания Lowe's (LOW) показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00. Ее выручка также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи Lowe's выросли на 2.3%, что оказалось выше консенсус-оценки в +1.9%. Акции LOW на премаркете подскочили на 12.9%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете оказались под давлением (-1.5% в моменте) после того, как CNBC сообщил, что Walmart (WMT) подала в суд на Tesla из-за случаев возгорания ее солнечных батарей, установленных в магазинах ритейлера. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) позднее сегодня (18:00 GMT), а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности американских облигаций на прошлой неделе.

Утром президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в Twitter центрального банка США, заявив, что единственной проблемой для США является “Джей Пауэлл и ФРС”. По его словам, глава ФРС как “игрок в гольф, который не может загнать мяч в лунку.” Он также отметил, что хорошо обстоят дела с Китаем и другими торговыми сделками.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, прервав трехдневное ралли, так как снижение акций финансовых компаний перевесило солидный рост акций ритейлера Home Depot (HD).

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW,-5.01%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD, +4.45%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.9%). Вырос только сектор конгломератов (+1.0%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, прервав трехдневное ралли, так как снижение акций финансовых компаний перевесило солидный рост акций ритейлера Home Depot (HD).

Акции крупнейших американских банков, таких как Citigroup (С), Bank of America (BAC) и J.P. Morgan Chase (JPM) подешевели на 0.6%-1.5% на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций упала примерно на 4 базисных пункта до 1.55%.

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Тем не менее стоимость акций HD подскочила на 4.4%.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности американских облигаций на прошлой неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW, -4.67%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD, +4.42%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Home Depot (HD) подорожали более чем на 4% во вторник утром после того, как ритейлер обнародовал смешанный квартальный отчет, что инвесторы связывают с ослаблением рынка жилой недвижимости.

Согласно отчету, продажи Home Depot во втором квартале оказались ниже, чем ожидали аналитики, и компания снизила прогноз продаж на весь год из-за опасений, что торговая война замедлит потребительские расходы. Но ее прибыль превысила оценки, и аналитики уверены, что Home Depot иметь хорошие возможности во второй половине 2019 года.

"Мы по-прежнему считаем Home Depot лучшим в своем классе оператором, но более слабые макроэкономические тенденции и тенденции на рынке недвижимости ... остаются угрозой", - заявил аналитик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман (Joseph Feldman) в своем отчете во вторник.

Аналитик Wells Fargo Закари Фадем (Zachary Fadem) заявил, что рассматривает смешанные результаты как "проясняющее событие для улучшения ситуации в будущем".

Генеральный директор Home Depot Крейг Менир (Craig Menear) заявил, что компания сократила свой прогноз на 2019 год из-за "продолжающейся дефляции цен на пиломатериалы, а также потенциального влияния недавно объявленных тарифов на покупателей в США".

Чистая прибыль компании за квартал, закончившийся 4 августа, составила $3.48 млрд, или $3.17 в расчете на акцию, по сравнению с $3.51 млрд. или $3.05 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Refinitiv, это оказалось выше прогнозируемых аналитиками $3.08 на акцию.

Продажи Home Depot выросли на 1.2% до $30.84 млрд. в отчетном периоде с $30.46 млрд. во втором квартале 2018 года, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до $30.99 млрд.

Сопоставимые продажи компании выросли на 3% в общем и на 3.1% в США, против прогнозируемого аналитиками роста на 3.5%.

Ранее компания предупреждала о негативных последствиях снижения цен на пиломатериалы для ее бизнеса.

Фьючерсы на пиломатериалы снизились примерно на 16% с максимальных значений в феврале. Пиломатериалы составляют около 8% от общего объема продаж Home Depot. В мае Home Depot заявила, что низкие цены на пиломатериалы замедлили рост продаж в первом квартале примерно на $200 млн. Она также добавила, что если цены не улучшатся, это может изъять из годового объема продаж $600 млн.

Вслед за неоднозначными результатами Home Depot представила обновленные прогноза продаж на весь 2019 год. Теперь компания прогнозирует рост годового общего объема продаж примерно на 2.3% и сопоставимых продаж примерно на 4%, тогда как ранее она ожидала, что рост общих продаж составит 3.3%, сопоставимых - 5%.

Тем не менее, она по-прежнему ожидает, что прибыль в текущем году вырастет примерно на 3.1% до $10.03 в расчете на одну акцию.

Home Depot также сообщила, что средний чек покупателя вырос на 1.7% во втором квартале до $67.31 с $66.20 в аналогичном периоде предыдущего года. 

"Мы удовлетворены тем импульсом, который мы наблюдаем благодаря нашим стратегическим инвестициям, и считаем, что текущее благосостояние потребителей в США и стабильная ситуация в жилищном строительстве продолжают поддерживать наш бизнес", - заявил Менир.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $216.88 (+4.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,923.75 (0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 7,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взяли паузу после трехдневного ралли, вызванного надеждами на то, что крупнейшие экономики предпримут меры, чтобы противостоять глобальному экономическому замедлению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в среду, а также заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который начнется в пятницу.

В понедельник президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в соцсетях центрального банка США, заявив, что он показал “ужасную недальновидность”. Он заявил, что ФРС должна снизить ставки на 1% и принять ряд мер, таких как количественное смягчение, чтобы стимулировать экономику.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Home Depot (HD) и Kohl’s (KSS). 

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Акции HD на премаркете подорожали на 2.5%.

Kohl's (KSS) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит, но ее сопоставимые продажи снизились на 2.9%, превысив прогнозируемое аналитиками падение на 2.5%. Акции KSS на премаркете снизились на 1%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете повысились на 0.3% на фоне сообщения издания Financial Times о том, что компания планирует потратить более $6 млрд. на контент для своего сервиса Apple TV+, тогда как изначально планировался бюджет в $1 млрд. Однако репортер NBC Media Дилан Байерс (Dylan Byers) на CNBC заявил, что расходы Apple на контент "значительно меньше", чем сумма, заявленная FT. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Apple планирует запустить в ноябре свой сервис потокового видео, который будет доступен по подписке за $9.99 в месяц после бесплатного пробного использования. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)