Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM; +2.06%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.86%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.80%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -2.60%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +1.49%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.84%). Наибольшее снижение демонстрирует промышленный сектор (-0.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.36%, S&P -0.37%, Nasdaq -1.11%

В понедельник основные фондовые индексы США немного выросли, в то время как инвесторы готовились к насыщенной событиями неделе, включающей публикацию квартальной отчетности ряда крупных компаний, оглашение итогов июльского заседания ФРС и выход предварительных данных по ВВП США за второй квартал. Около 177 компаний, входящих в индекс S&P 500, должны были представить свою отчетность за второй квартал на этой неделе, в том числе четыре крупнейшие по капитализации -  Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN). 24% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Refinitiv data, из этих компаний 88% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Аналитики прогнозировали, что по итогам последнего отчетного периода прибыль компаний S&P 500 покажет прирост на 78.1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Тем временем, инвесторы обратили внимание на данные Министерства торговли США, которые показали, что продажи новых домов в США неожиданно показали еще одно резкое падение в июне. Согласно отчету, продажи новых домов упали на 6.6% до 676 000 в годовом исчислении после снижения на 7.8% до пересмотренного показателя в 724 000 в мае. Продолжающийся спад удивил экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов подскочат на 4.0% до 800 000 в годовом исчислении с 769 000, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Из-за неожиданного падения продажи новых домов упали до самого низкого годового показателя с момента достижения 582 000 в апреле прошлого года.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы проявляли осторожность перед публикацией квартальной отчетности ряда крупных технологических компаний, а также оглашением итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Инвесторы также оценивали последние статистические отчеты по экономике США, в том числе отчет Министерства торговли, который показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США продолжали расти в июне, но рост оказался намного ниже ожиданий. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 0.8% в июне после скачка на пересмотренные в сторону повышения на 3.2% в мае. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 2.1% по сравнению с ростом на 2.3%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. В свою очередь, отчет, опубликованный Conference Board, показал, что потребительское доверие в США немного улучшилось в июле по сравнению с пересмотренным в сторону повышения уровнем прошлого месяца. Согласно отчету, индекс потребительского доверия Conference Board в июле вырос до 129.1 с пересмотренных в сторону повышения 128.9 в июне. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 123.9 с 127.3, первоначально заявленных в предыдущем месяце. Благодаря неожиданному росту индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с февраля 2020 года. Рост общего индекса произошел из-за того, что индекс текущей ситуации поднялся до 160.3 в июле с 159.6 в июне. Между тем, индекс ожиданий составил 1084 в июле, практически не изменившись с 1085 в предыдущем месяце.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно снизились, отражая неоднозначную реакцию инвесторов на большой поток квартальной отчетности американских компаний, а также итоги заседания ФРС. Среди многочисленных компаний, которые обнародовали свои результаты, прежде всего, стоит отметить Apple (AAPL), Alphabet (GOOG),  Microsoft (MSFT) и Boeing (BA). Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как Advanced Micro (AMD; +7.81%), Visa (V; -1.55%), McDonald's (MCD; -1.63%), Starbucks (SBUX; -2.72%) и Pfizer (PFE; +3.68%). Все эти компании показали более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли и выручки. Что касается итогов заседания ФРС, Центробанк оставил диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,00% и 0,25%, как и ожидалось. ФРС дала понять, что экономика продемонстрировала прогресс в достижении целевых показателей занятости и инфляции, установленных центральным банком. Кроме того, регулятор намекнул на возможность сворачивания покупок активов позднее в текущем году. С конца прошлого года ФРС заявляла, что будет продолжат ежемесячные покупки облигаций на сумму в 120 млрд долларов США до тех пор, пока экономика не продемонстрирует "дальнейшего существенного прогресса" в достижении целей центрального банка: низкого уровня безработицы и годовой инфляции в 2,0%. В среду ФРС отметила наличие прогресса в этом направлении, а также заявила о намерении продолжить оценивать степень прогресса в рамках дальнейших заседаний.

В четверг основные фондовые индексы США немного выросли, так как сообщения о прогрессе в вопросе утверждения плана расходов на инфраструктуру затмили разочаровывающие экономические  данные. Двухпартийный план инфраструктурных расходов на $1 трлн. прошел процедурное голосование в Сенате, что открывает путь к процессу обсуждения/внесения поправок в этот законопроект перед окончательным голосованием в верхней палате Конгресса. Двухпартийный проект, включающий около $550 млрд. новых расходов, был принят после двух месяцев напряженных переговоров, которые Администрация президента Джо Байдена хотела завершить до того, как Конгресс уйдет на августовские каникулы. Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что ВВП во втором квартале 2021 года вырос на 6.5% в годовом исчислении, что значительно меньше, чем прогноз экономистов в 8.4%. В свою очередь, отчет Министерства труда показал, что 400 000 человек подали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июля. Это меньше, чем 424 000 на позапрошлой неделе, но выше 380 000, прогнозируемых экономистами. В дополнение, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что ее индекс незавершенных продаж жилья упал на 1.9% до 112.8. Экономисты прогнозировали, что незавершенные продажи вырастут на 0.3%. Как отметили в NAR, покупатели по-прежнему заинтересованы и хотят владеть домом, но рекордно высокие цены на жилье заставляют некоторых отступать. Инвесторы также получили новую серию квартальной отчетности американских компаний, в том числе Facebook (FB), Ford Motor (F), Qualcomm (QCOM) и Merck (MRK). Помимо этих эмитентов, свои результаты также опубликовали такие крупные компании, как PayPal (PYPL), Altria (MO), AstraZeneca (AZN), Int'l Paper (IP), MasterCard (MA) и т.д.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как рынок акций оказался под давлением после публикации разочаровывающей квартальной отчетности Amazon (AMZN) и данных, указавших на усиление ценового давления. В Amazon сообщили, что во втором квартале текущего года компания заработала $15.12 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $12.24 на акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась ниже оценки Уолл-стрит и компания огласила более низкий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Стоимость акций AMZN обвалилась на 7.65%. Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Caterpillar (CAT) и Procter & Gamble (PG).Отчет Министерства торговли США показал, что ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергоносителей, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос на 0.4% в июне после роста на 0.5% в мае. За последние 12 месяцев этот так называемый базовый индекс цен PCE вырос на 3.5%. В мае базовый индекс цен PCE увеличился на 3.4% г/г. Экономисты прогнозировали, что базовый индекс цен PCE повысится до 3.7% в годовом исчислении. Отчет также показал, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 1.0% в прошлом месяце после падения на 0.1% в мае. В то же время потребительские доходы увеличились лишь на 0.1% в июне после снижения на 2.2%  в предыдущем месяце. Кроме того, отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США снизились в июле из-за усилившихся опасений по поводу инфляции. Окончательный индекс настроений потребителей упал до 81.2 с окончательного июньского уровня 85.5, хотя он был выше предварительного июльского значения 80.8. Между тем, экономисты ожидали, что индекс составит 80.8. 

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 26 по 30 июля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор базовых материалов (+2,98%). Наибольшее снижение зафиксировал потребительский циклический сектор (-2,36%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 24 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Boeing Company (BA, +4.87%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -4.04%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.36%). Аутсайдер - Merck & Co. Inc. (MRK; -1.88%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.61%). Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.48%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.03%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.57%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.55%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.31%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.35%). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD; +0.88%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.92%).  Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.98%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.16%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.14%).  Больше всего вырос энергетический сектор (+2.11%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.08%, S&P +1.96%, Nasdaq +2.84%

В понедельник основные фондовые индексы США заметно снизились на фоне усилившихся опасений, что рост числа случаев заболевания Covid-19 может привести к замедлению восстановления мировой экономически. Усилению беспокойств по поводу новой вспышки коронавирусной инфекции, в основном из-за более заразного дельта-варианта, способствовали данные, указавшие на заметное ухудшение ситуации с Covid в США (по информации Центра по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), в США на неделе, закончившейся в прошлую пятницу, средний показатель новых случаев в день составлял около 30 тыс., что заметно выше аналогичного показателя  в около 11 тыс. случаев в день месяц назад), сообщения о первых положительных результатах тестов на COVID-19 у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио, а также решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона самоизолироваться после контакта с инфицированным министра здравоохранения страны. Рынки опасаются, что наблюдающийся всплеск случаев инфицирования коронавирусом в мире может заставить страны возобновить или ввести новые карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение вируса. Это, в свою очередь, может нанести ущерб восстановлению глобальной экономики, перспективы которой также омрачают ожидания усиления инфляционного давления и преждевременного сворачивания стимулов центральными банками. Кроме того, данные Национальной ассоциацией жилищных строителей (NAHB) показали, что уверенность строителей жилья в США неожиданно снизилась в июле на фоне продолжающихся проблем с поставками строительных материалов, регулированием и рабочей силой. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья, который измеряет настроения на рынке односемейного жилья, снизился до 80 в июле с 81 в июне. Это самое низкое значение с августа 2020 года. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 82. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирал обороты.

Во вторник основные фондовые индексы США заметно выросли, так как рынок акций отскочил вверх после широкомасштабной распродажи на предыдущей сессии, спровоцированной опасениями, что быстрое распространение дельта-варианта коронавируса в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. Поддержку рынку также оказывали сильные квартальные результаты IBM (IBM). Помимо IBM, свою отчетность также обнародовала Travelers (TRV). Участники рынка также получили неоднозначные данные по рынку жилья США. Как показал отчет Министерства торговли, строительство нового жилья выросло на 6.3% до 1.643 млн. единиц жилья с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали повышение до 1.590 млн. единиц. Данные за май были снижены до 1.546 млн. единиц с 1.572 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. В то же время, количество разрешений на строительство жилья в будущем упало на 5.1% в июне до 1.598 млн. единиц., самого низкого уровня с октября 2020 года.

В среду основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как воодушевляющие квартальные результаты/прогнозы нескольких крупных компаний возобновили оптимизм инвесторов в отношении силы корпоративного сегмента, способствуя продолжению отскока наверх после распродажи в понедельник. В числе компаний, показатели которых заметно превзошли оценки аналитиков, оказались компоненты индекса Dow - Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) и Verizon (VZ). В то же время инвесторы остались разочарованы квартальной отчетностью Netflix (NFLX). Поддержку рынку также оказывал рост акций энергетических компаний на фоне продолжающегося восстановления цен на нефть после падения ниже $70 за баррель в понедельник.

В четверг основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы взвешивали преимущественно оптимистичную квартальную отчетность корпоративного сегмента и данные, показавшие, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до двухмесячного максимума. Среди компаний, обнародовавших свои финансовые отчеты, стоит отметить AT&T (T), Dow (DOW) и Freeport-McMoRan (FCX). Отчет Министерства торговли показал, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице штата увеличились на 51 000 до 419 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 июля. Это самый высокий показатель с середины мая. Экономисты прогнозировали 350 000 заявок за последнюю неделю. Между тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что в июне продажи жилья на вторичном рынке подскочили на 1.4% до 5.86 млн. в годовом исчислении после падения на 1.2% до пересмотренного показателя в 5.78 млн. в мае. Экономисты ожидали, что продажи домов на вторичном рынке вырастут на 1.7% до 5.90 млн. с 5.80 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. Неожиданный рост заявок на пособие по безработице усилил опасения по поводу силы экономического восстановления и доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась. В то же время, на рынке акций наблюдался рост спроса на акции крупных технологических компаний. Котировки Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) подорожали на 0.85%-1.54%.

В пятницу основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, так как оптимизм в отношении сезона корпоративной отчетности пересилил опасения по поводу возможного замедления темпов экономического восстановления. Среди компаний, которые обнародовали свои квартальные отчеты в четверг вечером/пятницу утром, стоит отметить Snap (SNAP), Twitter (TWTR), Intel (INTC) и American Express (AXP). Оптимистические результаты/прогнозы соцсетей оказали поддержку акциям компаний-аналогов (акции Facebook (FB) подорожали на 5,54%), а также акциям технологического сектора. Многие крупные IT-компании должны представить свои квартальные отчеты на следующей неделе. Между тем, отчет IHS Markit показал, что деловая активность в США продолжила охлаждаться в июле на фоне ограничений предложения. Предварительный индекс производительности PMI в США, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал до четырехмесячного минимума в 59.7 с 63.7 в июне. Значение выше 50 указывает на рост в частном секторе. Предприятия борются с нехваткой сырья и рабочей силы, которая раздувает инфляцию, после возобновления работы экономики после серьезных сбоев, вызванных пандемией COVID-19. Результаты исследования согласуются с мнением экономистов о том, что рост замедлится после ускорения во втором квартале, которому способствовали масштабные стимулы.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 19 по 23 июля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммуникационных услуг (+3,68%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-0,75%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -5.03%). Лидером были акции salesforce.com, inc. (CRM, +4.50%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -2.46%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.69%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.53%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.91%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.97%). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -1.07%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.45%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.29%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +4.76%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -0.95%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+2.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Все компоненты  DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.53%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-4.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.52%, S&P -0.97%, Nasdaq -1.87%

В понедельник основные фондовые индексы США немного выросли, так как участники рынка готовились к напряженной неделе, загруженной важными экономическими данными и квартальной отчетностью крупнейших банков, а также выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Экономический календарь включал в себя данные по потребительским ценам, ценам производителей, промышленному производству и розничным продажам за июнь. Кроме того, председатель ФРС США Джером Пауэлл должен был предстать перед Конгрессом в среду и четверг с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Инвесторы также ожидали публикацию финансовых результатов Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM) во вторник, что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности. Котировки акций банковского сегмента, таких как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (С) и Bank of America (BAC) умеренно выросли, что скорее отражало реакцию на повышение доходности долгосрочных государственных облигаций США, чем ожидания публикации солидных результатов банками. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 выросла на 64% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда пандемия коронавируса значительно замедлила деловую активность. Это самый высокий прирост за более чем десятилетие. В отраслевом разрезе, как ожидается, все 11 секторов рынка продемонстрируют увеличение прибыли, при этом наибольший прирост покажут энергетика, промышленность, сектор сырьевых материалов, а также потребительский и финансовый сектора в силу возобновления экономического роста.

Во вторник основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы отыгрывали данные, отразившие неожиданное ускорения  инфляции в США в июне, и первые квартальные отчеты корпоративного сегмента. Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.9% в прошлом месяце, что является самым большим приростом с июня 2008 года после роста на 0.6% в мае. За 12 месяцев до июня ИПЦ подскочил на 5.4%. Это был самый большой прирост с августа 2008 года, который последовал за ростом на 5.0% за 12 месяцев по май. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей, ИПЦ ускорился на 0.9% после роста на 0.7% в мае. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 4.5% в годовом исчислении, что является самым большим ростом с ноября 1991 года после роста на 3.8% в мае. Годовые темпы инфляции были увеличены за счет снижения слабых значений прошлой весны из расчета ИПЦ. Экономисты прогнозировали, что общий индекс потребительских цен вырастет на 0.5%, а базовый индекс потребительских цен - на 0.4%. Последние данные по ИПЦ способствовали усилению опасений, что сильное ускорение инфляции может вынудить ФРС в ближайшее время начать сокращение объемов покупок активов.

В среду основные фондовые индексы США закрылись без единой динамики, так как инвесторы оценивали “голубиные” комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подготовленные для слушаний в Конгрессе, а также свежий раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. Джером Пауэлл в заранее заготовленном тексте выступления заявил, что до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко, а также повторил, что рост цен будет временным. Это позволило ослабить опасения, что усиление инфляционного давления может побудить политиков ФРС начать сокращение программы покупок активов в скором времени. Эти беспокойства сильно усилились после публикации данных по потребительской инфляции за июнь, которые показали, что потребительские цены в США в июне выросли больше всего за 13 лет, а также релиза статистики по ценам производителей. Участники рынка также анализировали отчетность Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C).

В четверг основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы оценивали множество информации, включая экономические данные, квартальные отчеты корпоративного сегмента, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сделанные во время второго дня выступления в  Конгрессе США. Джером Пауэлл выступил перед Банковским комитетом Сената, и, как и днем ранее, тон его заявлений был “голубиным”. Он ФРС заявил, что центральному банку еще рано отказываться от экономической поддержки, несмотря на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, так как до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко. Между тем, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральный банк добился прогресса в достижении заявленных целей по инфляции и занятости. “Мы не хотим сотрясать рынки или что-то в этом роде, но я думаю, что пора положить конец этим чрезвычайным мерам”, - сказал он. Отчет, поступивший от Министерства труда США, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Согласно отчету, первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля. Это новый минимум с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

В пятницу основные фондовые индексы США снизились почти на 1%, так как сообщение о внезапном падении потребительских настроений в США в начале июля перевесило данные, которые показали неожиданное увеличение розничных продаж  в июне. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.6% в июне после пересмотренного в сторону повышения падения на 1.7% в мае (первоначально сообщалось о снижении на 1.3%). Экономисты ожидали, что в июне общий объем розничных продаж упадет на 0.4%. В то же время, без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания розничные продажи выросли на 1.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1.4% в мае. Ранее предполагалось, что в мае они упали на 0.7%. В свою очередь в Мичиганском университете сообщили, что потребительские настроения в США резко и неожиданно упали в начале июля, достигнув самого низкого уровня за пять месяцев. Согласно данным университета, его предварительный индекс потребительских настроений упал до 80.8 в первой половине этого месяца - самое низкое значение с февраля - с окончательного значения 85.5 в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 86.5. По словам директора исследования Ричарда Кертина, основной причиной падения индекса стали опасения по поводу инфляции, которые подорвали уверенность в восстановлении экономики. По оценкам Мичиганского университета, годовые инфляционные ожидания выросли до самого высокого уровня с августа 2008 года - до 4.8% по сравнению с 4.2% в июне, в то время как пятилетние ожидания по инфляции выросли до 2.9% с 2.8%. Кроме того, на рынок продолжали давить опасения о том, что глобальное экономическое восстановление может замедлиться из-за стремительного распространения высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса в мире и возможного возобновления карантинных ограничений.  

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 12 по 16 июля включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-6,64%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+1,76%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Walt Disney Company (DIS, +6.57%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -5.92%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Компоненты DOW торгуются смешанно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.20%). Лидер роста - Honeywell International Inc. (CRM; +2.20%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.78%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.64%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, оказавшись под давлением энергетических компаний на фоне падения цен на сырую нефть и предупреждения о прибыли от Siemens Gamesa.

Читать далее 

Компоненты DOW торгуются смешанно (16 в плюсе, 14 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.46%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -1.82%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.86%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.02%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.66%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.53%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.21%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +3.67%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO; -1.03%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.64%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.24%, S&P +0.39%, Nasdaq +0.43%

В понедельник основные фондовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы оценивали более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, откат нефтяных котировок после скачка до многолетних максимумов, а также новую “атаку” регулирующих органов Китая на китайские компании, акции которых котируются на американских биржах. Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность в секторе услуг США продолжала расширятся высокими темпами в июне, но темпы роста снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку спрос замедлился, а фирмы изо всех сил пытались найти кандидатов для заполнения открытых вакансий. Согласно отчету, индекс PMI в сфере услуг ISM снизился до 60.1 с рекордных 64.0, зарегистрированных в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI составит 63.5. Цены на нефть также находились в центре внимания участников рынка после того, как группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ не смогла достичь соглашения об увеличении добычи нефти из-за сопротивления со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оставив текущий уровень на август. Это толкнуло нефтяные котировки до шестилетних максимумом. Затем, однако, последовал откат. Инвесторы беспокоились, что тупик в переговорах между странами-крупнейшими производителями нефти может перерасти в ценовую войну, которая может затормозить восстановление мировой экономики. В Белом доме заявили, что следят за развитием ситуации. Сообщения о новом раунде жестких мер со стороны властей Китая в отношении технологических компаний также негативно сказались на настроении инвесторов. Котирующиеся в США котировки акции китайской компании Didi Global (DIDI) упали на 19,58% после того, как Управление по делам киберпространства Китая (CAC) в конце прошлой недели начала проверку сетевой безопасности Didi и заблокировало приложение компании для приема новых пользователей, а затем в воскресенье приказало магазинам мобильных приложений удалить его. Причиной таких действий управление назвало нарушения в сфере сбора и использования личных данных пользователей сервиса заказа такси.

В среду основные фондовые индексы США немного выросли, поскольку продолжающееся снижение доходности долгосрочных гособлигаций США оказывало поддержку акциям крупных технологических компаний, в то время как инвесторы анализировали протокол последнего заседания ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1.32%, что примерно на 5 базисных пунктов ниже уровня предыдущего закрытия. Инвесторы снова скупали облигации на фоне растущих ожиданий ускорения инфляции и замедления темпов экономического роста. На этом фоне акции технологических гигантов Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT) подорожали. Напротив, снижение доходности по долгосрочным облигациям оказало давление на акции банков. Под давлением также оказались акции энергетических компаний на фоне снижения цен на нефть. Стоимость нефти WTI ненадолго достигла 6-летнего максимума во вторник, но затем откатилась. Нефтяные котировки упали на 2% в среду из-за усилившихся опасений, что провал переговоров ОПЕК+ на этой неделе может означать увеличение поставок, а не уменьшение. Между тем, в протоколе июньского заседания ФРС сообщалось, что руководители ФРС обсудили, как и когда начать сворачивание мер чрезвычайной поддержки, оказываемой экономике США, которая демонстрирует более сильные темпы роста, чем ожидалось ранее в этом году. Протоколы также выявили, насколько сильно руководители ФРС пересмотрели свои экономические прогнозы ввиду позитивной динамики благодаря вакцинации и налогово-бюджетному стимулированию, а также в свете проблем в цепочках поставок и дефицита предложения. Руководители ФРС готовы начать обсуждения на следующем заседании, которое пройдет 27-28 июля, касаемо того, когда и как снизить ежемесячные покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму 120 млрд долларов.

В четверг основные фондовые индексы США заметно снизились на фоне растущих опасений, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики. Правительство Японии объявило о продлении чрезвычайного положения в Токио до 22 августа из-за быстрого роста числа случаев заражения так называемым дельта-вариантом коронавируса, что означает, что Олимпийские игры, вероятно, пройдут без зрителей.  Это решение обескуражило участников рынка, которые ранее по большому счету игнорировали фактор нового штамма, хотя в последнее время вероятность более медленного роста уже начала получать выражение в котировках циклических акций и доходностях казначейских облигаций. Усилению беспокойств также способствовали данные, показавшие неожиданное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. В Министерстве труда сообщили, первичные обращения за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 3 июля, выросли с 2 000 до 373 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 350 000 обращений за последнюю неделю.  Эти данные, указывающие, что восстановление американского рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым, вышли на следующий день после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых отмечалось, что в прошлом месяце политики центробанка считали, что “существенный дальнейший прогресс” в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут".

В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли, так как акции отскочили после сильной распродажи в четверг, спровоцированной опасениями, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики. Поддержку рынку акций также оказали сообщения о том, что Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) работают над созданием специальной бустер-вакцины против дельта-варианта коронавируса. В лидерах роста оказались акции компаний, которые, как ожидается, больше всего выиграют от перезапуска экономики, в том числе акции энергетических компаний и банковских учреждений. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) выросла на 1.36% и 1.65% соответственно, реагируя на повышение нефтяных котировок. Акции крупнейших банков, таких как  Wells Fargo & Co (WFC), Morgan Stanley (MS), JP Morgan Chase & Co (JPM), Citigroup (C), Goldman Sachs Group (GS) и Bank of America (BAC) также заметно выросли, так как доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась на 6 базисных пунктов до 1.356%, остановив восьмидневное ралли на рынке облигаций. Между тем, акции крупных технологических компаний показали более сдержанный рост, причиной чему стало сообщение о том, что президент США Джо Байден планирует подписать распоряжение, направленное на усиление конкуренции в секторе. Стоимость акций Alphabet (GOOG), Apple (AAPL) и Facebook (FB) повысилась на 0.45%-1.27%, тогда как акции Amazon.com (AMZN) упали на 0,33%, а акции Microsoft (MSFT) завершили торги с повышением на 0,04%.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 5 по 9 июля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор недвижимости (+1,73%). Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-3,64%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -11.20%). Лидером были акции Apple Inc. (AAPL, +4.59%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.73%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.73%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.21%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.07%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade