Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как рост акций Boeing (BA) перевесил падение акций Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN).

Акции Boeing (BA) подскочили на 2.6% после того, как компания подтвердила, что продолжает ожидать, что регуляторы одобрят возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале, хотя большинство авиакомпаний убрали их из расписания до начала 2020 года. Этого оказалось достаточно, чтобы компенсировать слабую отчетность. Производитель самолетов сообщил, что в третьем квартале заработал $1.45 на одну акцию, что оказалось значительно ниже оценки Уолл-стрит в 2,12 на акцию. Выручка компании сократилась более, чем на 20% г/г, как и прогнозировали аналитики. 

Caterpillar (CAT) заявила о скорректированной  квартальной прибыли в $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий, и Caterpillar сократила свои прогнозы на весь 2019 год, ссылаясь на слабый спрос на строительное и горнодобывающее оборудование. Акции CAT снизились на 0.3%.

Давление на рынок также оказывают акции производителя чипов Texas Instruments (TXN), стоимость которых обвалилась на 6.7%, после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогноза на текущий квартал.

Несмотря на слабые результаты Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN), сезон корпоративной отчетности за третий квартал во многом превзошел ожидания аналитиков. По данным FactSet, из 118 компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% показали превысившую ожидания прибыль.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.62%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.5%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечают аналитики BARRON’S, с конца августа акции Tesla (TSLA) выросли почти на 21%. Следующее испытание ждет производителя электромобилей в среду вечером, когда он отчитается о финансовых результатах за третий квартал.

В отчетности компании инвесторы будут искать обновленную информацию о спросе на автомобили Tesla, а также о прогрессе в наращивании производства для его удовлетворения. Кроме того, они обратят внимание на новые подробности о будущих моделях, включая кроссовер Model Y.

Несмотря на недавний рост, акции TSLA по-прежнему торгуются в минусе с начала 2019 года и значительно отстают от более широкого рынка. К закрытию во вторник они упали на 23.2% с начала 2019 года, тогда как индекс S&P 500 вырос на 21.9%. Акции TSLA также отстают от бумаг других автопроизводителей: акции Ford Motor (F) и General Motors (GM) выросли на 26.4% и 11.9% соответственно с начала года.

Ожидания Уолл-стрит и предыдущие результаты компании:

Tesla опубликовала свои операционные данные за третий квартал 3 октября. Она сообщила, что поставила 97 000 автомобилей, в том числе 79 600 Model 3 и 17 400 Model S и X. Аналитики ожидали, что в отчетном периоде она поставит 99 000 автомобилей.

Поскольку данные по поставкам уже известны, в ожидаемом отчете производителя электромобилей инвесторы основное внимание уделят прибыли и денежным потокам. Аналитики в среднем ожидают, что Tesla сообщит об убытке на уровне $0.46 в расчете на акцию, по сравнению со скорректированной прибылью в $2.90 на акцию в аналогичном периоде 2018 года. Но оценки аналитиков варьируются в диапазоне от убытка в $3.52 на акцию до прибыли в $0.34 на акцию. Выручка ожидается на уровне в $6.45 млрд. против $6.82 млрд. в аналогичном период предыдущего года.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что Tesla объявит о свободном денежном потоке в третьем квартале на уровне $32 млн. Опять же, эта средняя цифра скрывает широкий диапазон оценок: от -$476 млн. до +$450 млн. За последние пять лет Tesla генерировала свободный денежный поток только по итогам пяти кварталов и "прожгла" суммарно $8 млрд. свободных денежных средств.

Обнародованные 24 июля скорректированная прибыль и продажи Tesla за второй квартал оказались ниже средних прогнозов аналитиков. Акции упали почти на 14% на следующий день.

Мнения аналитики Уолл-стрит по акциям Tesla разделились: 33% ранжируют их на уровне "Buy" ("Покупать") или эквивалентном ему, тогда как другие 33% рекомендуют "Sell" ("Продавать"). Средняя целевая цена акции составляет $269.19.

На текущий момент акции TSLA котируются по $253.42 (-0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,991.50 (-0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 7,861.50. Внешний фон нейтральнвй. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют квартальную отчетность таких компаний, как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA). 

В Boeing (BA) сообщили, что в третьем квартале заработали $1.45 на одну акцию, что оказалось значительно ниже оценки Уолл-стрит в 2,12 на акцию. Выручка производителя самолетов в общем совпала с прогнозом  аналитиков. Boeing продолжает ожидать, что регуляторы одобрят возвращение ее самолетов 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале, хотя большинство авиакомпаний убрали их из расписания до начала 2020 года. Акции BA на премаркете выросли на 2.7%.

Caterpillar (CAT) заявила о скорректированной  квартальной прибыли в $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.90. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий, и Caterpillar сократила свои прогнозы на весь 2019 год, ссылаясь на слабый спрос на строительное и горнодобывающее оборудование. Несмотря на это, акции CAT на премаркете повысились на 0.1%.

Давление на рынок также оказывают акции производителя чипов Texas Instruments (TXN), которые на премаркете обвалились на 8.6%, после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогноза на текущий квартал.

Несмотря на слабые результаты Caterpillar (CAT) и Texas Instruments (TXN), сезон корпоративной отчетности за третий квартал во многом превзошел ожидания аналитиков. По данным FactSet, из 118 компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% показали превысившую ожидания прибыль.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.76%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -8.40%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.0%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики, так как инвесторы оценивают блок смешанной квартальной отчетности корпоративного сегмента.   

Procter & Gamble (PG) обнародовала солидную отчетность, показавшую прибыль на уровне $1.37 в расчете на одну акцию, против среднего прогноза аналитиков в $1.24 на акцию. Выручка производителя потребительских товаров также оказалась выше прогноза рынка, чему способствовал высокий спрос на ее премиальные косметические бренды. Стоимость акции PG подскочила на 3.7%. 

В United Technologies (UTX) сообщили о прибыли на уровне  $2.21 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.18 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка промышленного конгломерата также оказалась выше оценок аналитиков, и United Technologies повысила свои прогнозы на весь 2019 год. Акции UTX подорожали на 1.1%. 

Напротив, обнародованный отчет McDonald's (MCD) показал, что компания заработала лишь $2.11 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $2.21 на акцию. Квартальная выручка компании также оказалась незначительно ниже среднего прогноза рынка. Акции MCD упали на 3.3%. 

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) также стала разочарованием для рынка: ее показатель EPS составил $1.43 против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35. В то же время выручка компании-страховщика превзошла прогнозы Уолл-стрит. Акции TRV обвалились на 6.8%. 

Поддержку рынку также оказывают акции Biogen (BIIB), стоимость которых взлетела на 26% после того, как компания объявила о неожиданном плане подать заявку на одобрение американским регулятором  препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Участники рынка также получили данные от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), которые показали более значительное, чем ожидалось падение продаж на вторичном рынке жилья в сентябре. Согласно данным, продажи домов на вторичном рынке упали в сентябре на 2.2%, до 5,38 млн., после роста на 1.5%, до 5.50 млн. в августе. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 0.7% до 5.45 млн. с 5.49 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG +3.65%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -6.82%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,010.25 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 7,971.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы оценивают большой блок корпоративной отчетности 

Procter & Gamble (PG) обнародовала солидную отчетность, показавшую прибыль на уровне $1.37 в расчете на одну акцию, против среднего прогноза аналитиков в $1.24 на акцию. Выручка производителя потребительских товаров также оказалась выше прогноза рынка, чему способствовал высокий спрос на ее премиальные косметические бренды. Стоимость акции PG на премаркете подскочила на 4..5%. 

В United Technologies (UTX) сообщили о прибыли на уровне  $2.21 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.18 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка промышленного конгломерата также оказалась выше оценок аналитиков, и United Technologies повысила свои прогнозы на весь 2019 год. Акции UTX на премаркете подорожали на 1.8%. 

Напротив, обнародованный отчет McDonald's (MCD) показал, что компания заработала лишь $2.11 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали $2.21 на акцию. Квартальная выручка компании также оказалась незначительно ниже среднего прогноза рынка. Акции MCD на премаркете упали на 2.2%. 

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) также стала разочарованием для рынка: ее показатель EPS составил $1.43 против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35. В то же время выручка компании-страховщика превзошла прогнозы Уолл-стрит. Акции TRV на премаркете обвалились на 3.7%. 

Более 18% компаний индекса S&P 500 уже обнародовали свои результаты за третий квартал. Из этих компаний 80% показали превысившую ожидания прибыль за отчетный период. 

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации в мировой торговли. Заместитель министра иностранных дел Китая заявил, что Пекин и Вашингтон добились определенного прогресса в торговых переговорах. Его комментарии прозвучали менее чем через 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспективы торгового соглашения к середине следующего месяца.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление представителя ФРС Р. Каплана, начало которого запланировано на 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне усилившихся надежд на прогресс в разрешении торговой войны между США и Китаем, в то время как обвал акций Boeing (BA) ограничил рост индекса Dow. 

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM +2.43%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.98%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне усилившихся надежд на прогресс в разрешении торговой войны между США и Китаем. Тем временем, падение акций Boeing (BA) сдерживает рост индекса Dow. 

Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил на выходных, что Пекин будет работать с США над решением основных торговых проблем. Он отметил, что обе стороны добились “существенного прогресса” в вопросе торговли. Главный переговорщик Китая также заявил, что прекращение торговой войны будет полезно как для обеих стран, так и для мировой экономики.

Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный заявлениями президента США Дональда Трампа в пятницу о том, что он ожидает, что торговая сделка с Китаем будет подписана к середине ноября.

В дополнение, главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business, что если первая фаза торговых переговоров пройдет хорошо, то запланированные на декабрь тарифы, вероятно, могут быть отложены, но он пока не может гарантировать это. По его словам, Вашингтон и Пекин "очень близки" к открытию финансовых рынков.

Тем временем акции Boeing (BA) продолжают находиться под давлением (-3.8% в моменте), так как много аналитиков понизили их рейтинг после того, как в пятницу в СМИ просочилась информация о внутренней переписки сотрудников компании от 2016 года, в которой ставится под сомнение безопасность системы управления полетом самолетов 737 Max. Пилот-испытатель Boeing Марк Форкнер (Mark Forkner) сообщил своему коллеге в электронном письме, что он непреднамеренно ввел в заблуждение FAA относительно системы управления полетом MCAS, которую, по его словам, было трудно контролировать при моделировании полета 737 Max во время симуляции. Эти электронные письма теперь переданы Конгрессу США и федеральным регуляторам. 

Участники рынка также продолжают отслеживать квартальные результаты американских компаний. Более 120 компаний S&P 500 должны предоставить свои отчеты на этой неделе, в том числе McDonald's (MCD), Ford Motor (F), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) и многие другие.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM +2.14%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.76%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение -  здравоохранительный сектор (0.0%) и коммунальных услуг (0.0%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,001.25 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 7,921.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику фоне надежд на прогресс в разрешении торговой войны между США и Китаем. Однако, дальнейший рост сдерживает продолжающееся падение акций Boeing (BA).

Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил на выходных, что Пекин будет работать с США над решением основных торговых проблем. Он отметил, что обе стороны добились “существенного прогресса” в вопросе торговли. Главный переговорщик Китая также заявил, что прекращение торговой войны будет полезно как для обеих стран, так и для мировой экономики.

Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный заявлениями президента США Дональда Трампа в пятницу о том, что он ожидает, что торговая сделка с Китаем будет подписана к середине ноября.

Кроме того, главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business, что если первая фаза торговых переговоров пройдет хорошо, то запланированные на декабрь тарифы, вероятно, могут быть отложены, но пока не может гарантировать это. По его словам, Вашингтон и Пекин "очень близки" к открытию финансовых рынков.

Акции Boeing (BA) продолжают находится под давлением (-3.1% в моменте) после пятничных сообщений о выявлении внутренней переписки сотрудников компании от 2016 года, в которой ставится под сомнение безопасность системы управления полетом самолетов 737 Max. Пилот-испытатель Boeing Марк Форкнер (Mark Forkner) сообщил своему коллеге в электронном письме, что он непреднамеренно ввел в заблуждение FAA относительно системы управления полетом MCAS, которую, по его словам, было трудно контролировать при моделировании полета 737 Max во время симуляции. Эти электронные письма теперь переданы Конгрессу США и федеральным регуляторам. 

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе также продолжают находится квартальные результаты компаний.  Более 120 компаний S&P 500 должны предоставить свои отчеты на этой неделе, в том числе McDonald's, Ford Motor, Boeing, Caterpillar входят и многие другие.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.17%, S&P +0.54%, Nasdaq +0.40%

В понедельник основные фондовые рынки США немного снизились на фоне опасений, что частичная сделка США с Китаем, о которой президент США Трамп объявил в пятницу, может сорваться. Давление на рынок также оказывали акции компаний энергетического сектора на фоне падения нефтяных котировок более чем на 2%, что, по мнению некоторых аналитиков,  связано со слабеющими надеждами на заключение торговой сделки между США и Китаем. Агентство Bloomberg заявило, что осведомленные источники сообщаю, что китайские чиновники не желают подписывать “первую фазу” сделки, о которой в пятницу объявил президент США, без дополнительных обсуждений. По их словам, уже в конце этого месяца Китай может направить делегацию во главе с вице-премьером Лю Хэ для согласования деталей, прежде чем президент Си Цзиньпин согласится подписать частичную сделку. Пекин также хочет, чтобы Вашингтон также отменил запланированное повышение тарифов в декабре в дополнение к запланированному на этой неделе повышению. Инвесторы также готовились к началу сезона корпоративной отчетности за третий квартал. По данным  FactSet, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале упала на 4.6% годовых.

Во вторник фондовые рынки США значительно выросли, так как обнародованные солидные квартальные результаты UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM) ослабили опасения по поводу негативного влияния затянувшейся торговой войны между США и Китаем на американские компании. По информации CNBC, из 34 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали результаты за третий квартал, 29 показали превысившую ожидания прибыль. Однако, в целом ожидания по сезону отчетности достаточно пессимистичны.

В среду фондовые рынки США закрылись в минусе, поскольку слабые данные по розничным продажам в сочетании с сохраняющимися опасениями по поводу торговой войны между США и Китаем компенсировали солидные квартальные результаты. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи упали в сентябре на 0.3%, поскольку домохозяйства сократили расходы на автомобили, строительные материалы, хобби и покупки в Интернете. Это было первое и самое большое падение с февраля. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что розничные продажи выросли на 0.6% вместо 0.4%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи вырастут на 0.3% в сентябре. Слабые данные по розничным продажам усилили опасения по поводу вероятности рецессии. Определенное внимание рынка также привлекла Бежевая книга ФРС, в которой сообщалось, что американские компании понизили ожидания относительно собственных перспектив на ближайшие 6-12 месяцев.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как сильные квартальные результаты таких компаний, как Netflix (NFLX)) и Morgan Stanley (MS), ободрили инвесторов. Поддержку настроениям также оказывали сообщения о том, что Великобритания и ЕС достигли предварительного соглашения. Однако, разочарованием для рынка стала отчетность IBM (IBM). Участники рынка также обратили внимание на несколько важных макроэкономических отчетов. Отчет Министерства торговли показал, что объем жилищного строительства в США упал с более чем 12-летнего максимума в сентябре, но строительство домов на одну семью выросло четвертый месяц подряд. Это говорит о том, что рынок жилья по-прежнему поддерживается за счет более низких ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, объем жилищного строительства в США упал на 9.4% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.256 млн. единиц. В то же время, разрешения на строительство упали на 2.7% до 1.387 млн ​​в сентябре. Между тем, Министерство труда США заявило, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось лишь на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как разочаровывающие данные по ВВП Китая перевесили сильную квартальную отчетность Coca-Cola (KO). Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite, несмотря на то, что промпроизводство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось. В фокусе участников рынка также находились заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что ФРС не запустила “полномасштабного” цикла снижения процентных ставок. Он также отметил, что в июле и сентябре был более уверен в необходимости снижать ставки, тогда как сейчас ситуация стала более сбалансированной. Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж выразила беспокойство, что снижение ставок может повысить риски для финансовой стабильности. Она также сказала, что не уверена, что монетарная политика является адекватным инструментом для борьбы со слабостью производственного сектора и деловых инвестиций. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари отметил, что экономика США посылает противоречивые сигналы и за последние шесть месяцев понижательные риски усилились.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 14- 18 октября включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор здравоохранения (+2,2%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор конгломератов (-1,6%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 24 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции International Business Machines Corporation (IBM,, -4.87%). Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +8.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как разочаровывающие данные по ВВП Китая перевесили сильную квартальную отчетность Coca-Cola (KO). 

Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite (-1.3%) в пятницу, несмотря на то, что промышленное производство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Coca-Cola (KO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на акцию, как и ожидали аналитики. Тем временем выручка производителя напитков оказалась незначительно выше, чем прогнозировали на Уолл-стрит. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте органических продаж (+5% г/г в третем квартале), и повысила свой годовой прогноз выручки и операционной прибыли. Стоимость акций KO увеличилась на 2.8%.

Напротив, давление на рынок оказывают акции Johnson & Johnson (JNJ), которые в моменте упали на 4% после того, как компания заявила, что отзывает “одну партию” детской присыпки после того, как тесты выявили в ней следы хризотилового асбеста. 

В фокусе участников рынка также находились заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что ФРС не запустила “полномасштабного” цикла снижения процентных ставок. Он также отметил, что в июле и сентябре был более уверен в необходимости снижать ставки, тогда как сейчас ситуация стала более сбалансированной. Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж выразила беспокойство, что снижение процентных ставок может повысить риски для финансовой стабильности. Она также сказала, что не уверена, что монетарная политика является адекватным инструментом для борьбы со слабостью производственного сектора и деловых инвестиций. Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари отметил, что экономика США посылает противоречивые сигналы и за последние шесть месяцев понижательные риски усилились, но добавил, что прогнозирует рецессию.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -3.99%). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO +2.75%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%). Рост демонстрируют финансовый сектор (+0.1%), сектор коммунальных услуг (+0.1%) и сектор потребительских товаров (+0.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Coca-Cola (KO) в пятницу сообщила о получении квартальной выручки, которая превзошла ожидания аналитиков, поскольку все больше покупателей привлекают более здоровые предложения компании, такие как газированная вода без сахара и банки меньшего размера.

"Наши результаты дают нам уверенность в том, что наши стратегии приживаются среди наших покупателей, потребителей и в системе", - заявил генеральный директор Джеймс Куинси (James Quincey).

Результаты компании по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит (по данным Refinitiv):

• Прибыль на акцию: $0.56 (скорректированный показатель) против прогнозируемых $0.56
• Выручка: $9.5 млрд. против ожидаемых $9.4 млрд.

Coca-Cola сообщила, что в третьем квартале получила чистую прибыль на уровне $2.6 млрд, или $0.60 в расчете на одну акцию, по сравнению с $1.8 млрд., или $0.44 на акцию, заработанными в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль производителя напитков составила $0.56 центов в расчете на акцию, что соответствует среднему прогнозу аналитиков, опрошенных Refinitiv.

Чистый объем продаж компании вырос на 8% г/г до $9.5 млрд., превысив средний прогноз Уолл-стрит в $9.4 млрд. Её органические продажи увеличились на 5% г/г, чему способствовали более высокие цены и покупки более дорогих напитков потребителями.

Поскольку потребление содовой воды в США снижается, Coca-Cola стимулировала продажи, сосредоточившись на напитках с меньшим количеством сахара и в меньшей таре. Объемы продаж Coca-Cola Zero Sugar вновь продемонстрировали двузначный рост, тогда как продажи мини-банок с газированной водой объемом 7.5 унций выросли на 15%. Продуктовая линейка напитков Minute Maid и соки Simply также продемонстрировали хорошие результаты на локальном рынке. Выручка от продаж в Северной Америке за квартал выросла на 3%.

Куинси заявил, что компания планирует предпринять меры, чтобы преодолеть слабые результаты в своих водах. По мере того, как все больше потребителей переосмысливают использование пластика, рост продаж бутилированной воды замедляется. Coca-Cola входит в число многих компаний, которые думают о том, как сделать свою упаковку более экологически чистой. Например, он планирует продавать Dasani в алюминиевых банках и бутылках.

За пределами США Coca-Cola использует узнаваемость своего одноименного бренда для расширения своего ассортимента напитков. Компания выпустила напиток Coca-Cola Plus Coffee на более чем 20 рынках. Компания также запускает свой первый энергетический напиток под брендом Coca-Cola. Coca-Cola Energy доступна по крайней мере в 25 странах и появится в США в январе.

Куинси также отметил, что снижение потребительских настроений в Великобритании, вызванное Brexit, затронуло весь британский бизнес компании. Но это может скоро измениться, если парламент Великобритании поддержит соглашение с ЕС в субботу.

Coca-Cola вновь обновила свой прогноз органических продаж на 2019 году. В настоящее время она прогнозирует, что показатель вырастет как минимум на 5%, тогда как в предыдущем квартале говорила инвесторам ждать 5%-ого роста органических продаж.

На текущий момент акции KO котируются по $54.84 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,998.75 (+0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,953.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы взвешивают смешанные макроэкономические данные, поступившие из Китая, и сильные квартальные отчеты таких двух компонентов Dow, как Coca-Cola (KO) и American Express (AXP). 

Национальное бюро статистики сообщило, что ВВП Китая вырос в третьем квартале на 6% в годовом исчислении после роста на 6.2% во втором квартале. Это был самый медленный рост с 1992 года и ниже ожидаемого уровня в 6.1%. Данные по ВВП оказали давление на китайский индекс Shanghai Composite (-1.3%) в пятницу, несмотря на то, что промышленное производство и розничные продажи Китая в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Coca-Cola (KO) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на акцию, как и ожидали аналитики. Тем временем выручка производителя напитков оказалась незначительно выше, чем прогнозировали на Уолл-стрит. Компания также сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте органических продаж (+5% г/г в третем квартале), и повысила свой годовой прогноз выручки и операционной прибыли. Акции KO на премаркете подскочили на 1.9%.

American Express (AXP) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось на  $0.06 выше оценки Уолл-стрит. Віручка компании также незначительно превысила ожидания аналитиков. В American Express также сообщили, что ожидают, что в текущем квартале выручка компании увеличится на 8-10% г/г по сравнению со средним прогнозом аналитиков в ​​+8.9% г/г. Акции AXP на премаркете выросли на 0.8%.

В фокусе также находятся акции Johnson & Johnson (JNJ), которые оказались под давлением (-2.8% в моменте) после того, как компания заявила, что отзывает “одну партию” детской присыпки Johnson после того, как тесты выявили следы хризотилового асбеста. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления нескольких представителей ФРС -  И. Джордж и Р. Каплана в 14:00 GMT, Н. Кашкари в 14:30 GMT и Р. Клариды в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +3.14%). Аутсайдер - IBM (IBM; -5.71%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+1.0%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение,  так как сильные квартальные результаты таких компаний, как Netflix (NFLX)) и Morgan Stanley (MS), ободрили инвесторов. Поддержку настроениям также оказывают сообщения о том, что Великобритания и ЕС достигли предварительного соглашения.

Компания Netflix (NFLX) отчиталась о квартальной прибыли в $1.09 в расчете на акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков в $​​1.05 на акцию. Выручка в целом совпала с прогнозом рынка. Компания также сообщила, что в течение квартала количество ее подписчиков увеличилось на 6.77 млн. (+12% г/г), однако предупредила, что рост конкуренции может оказать негативное влияние на темпы роста числа подписчиков в последнем квартале текущего года. Акции NFLX подскочили более, чем на 3%.

Morgan Stanley (MS) сообщила о получении прибыли в третьем квартале в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза рынка. Выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Главный исполнительный директор MS Джеймс Горман (James Gorman) отметил, что квартал оказался сильным, несмотря на традиционное снижение активности в летнее время и волатильные рынки. Акции MS подорожали на 3%.

Однако, разочарованием для рынка стала отчетность IBM (IBM). Компания показала скорректированную прибыль на уровне $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше оценки аналитиков. Тем не менее выручка компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков и показала г/г снижение пятый квартал подряд. Акции IBM обвалились на 6%.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов.

Отчет Министерства торговли показал, что объем жилищного строительства в США упал с более чем 12-летнего максимума в сентябре, но строительство домов на одну семью выросло четвертый месяц подряд. Это говорит о том, что рынок жилья по-прежнему поддерживается за счет более низких ставок по ипотечным кредитам даже в условиях замедления экономики. Согласно отчету, объем жилищного строительства в США упал на 9.4% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.256 млн. единиц в прошлом месяце, поскольку строительство в нестабильном сегменте многоквартирных домов сократилось. В то же время, разрешения на строительство упали на 2.7% до 1.387 млн ​​в сентябре.

Отчет Министерства труда США показал, что число заявок на получение пособий по безработице штата увеличилось лишь на 4 000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 октября. Это говорит о том, что рынок труда продолжает сокращаться, несмотря на замедление найма и экономический рост. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 215 000 за последнюю неделю. 

Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в сентябре упал больше, чем ожидалось, что связано с  забастовкой на General Motors (GM). Согласно отчету, объем промышленного производства снизился на 0.4% в сентябре после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.8% в августе. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.18%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.04%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли здравоохранительный сектор  (+0.9%) и сектор конгломератов (+0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade